Сравнение MWA vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

MWA20

23RBC

Сравнение Mueller Water Products, Inc. (MWA) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBC крупнее в 4.6× (17,94 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у MWA — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MWARBC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 62.61 у RBC (разница составляет 69.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у RBC — 5.36. EV/EBITDA MWA — 11.93, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая MWA (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWARBC

Показатель	MWA	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	62.61
P/B	3.71	5.36
P/S	2.72	9.66
PEG	0.42	3.49
EV/EBITDA	11.93	37.24
Рентабельность
ROE	20.74%	8.90%
ROA	11.00%	5.61%
Валовая маржа	37.58%	44.37%
Операц. маржа	19.38%	22.50%
Чистая маржа	14.17%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.29
Текущая ликв.	4.57	2.18
Быстрая ликв.	2.92	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.00%
Коэфф. выплат	20.64%	0.00%
EPS	$1.33	$9.12
Балансовая стоим.	$6.85	$106.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MWA составляет 34.8 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.04 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWARBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	42.97
Stochastic %K	7.74	24.70
CCI (20)	-97.74	-120.76
MFI	25.48	50.90
Williams %R	-92.26	-75.30
MACD гистограмма	-0.12	-6.54
Momentum (10)	-1.77	-44.58
Тренд
ADX	30.25	20.00
Цена vs EMA 9	-2.01%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-4.71%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-8.80%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+18.26%
Объём
CMF	-0.09	-0.11
Volume Ratio	86.44	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.04
ATR %	2.80%	3.35%
Sharpe (1г)	0.02	1.66
RS Rating	40.00	80.00
52w от хая	-18.97	-10.29
BB ширина	16.86	13.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MWA	RBC
Выручка	1,43 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$9.14
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MWA	RBC
Див. доходность	1.09%	—
Годовые дивиденды	$0.14	$0.35
Коэфф. выплат	20.64%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MWA или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, RBC — 8.90%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. RBC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MWA или RBC?

Чистая маржа MWA — 14.17%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или RBC?

Технический скоринг: MWA — 26/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией