Сравнение MWA vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-17,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MWA прибылен с P/E 18,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1,88 vs 2,77 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1,14 против 3,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,76 vs 123,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5,20%, тогда как MWA показывает рентабельность 21,21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MWA — 0,40, QXO — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,34 | -17,09 | |
| P/B | 3,66 | 1,14 | |
| P/S | 2,77 | 1,88 | |
| PEG | 0,37 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 11,76 | 123,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,21% | -5,20% | |
| ROA | 11,38% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 37,86% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 19,64% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 15,02% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 4,64 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 3,08 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | -21,88% | |
| EPS | $1,42 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $7,17 | $13,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QXO сильнее: 61/100 против 54/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 54,6 (нейтральная зона), у QXO — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MWA на 2,6%, QXO на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MWA — 23,2 (слабый тренд), QXO — 24,4 (слабый тренд). MWA менее волатилен — бета 0,79 против 2,56 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,64 | 53,63 | |
| Stochastic %K | 35,71 | 78,74 | |
| CCI (20) | 65,56 | 90,21 | |
| MFI | 62,92 | 51,34 | |
| Williams %R | -64,29 | -21,26 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,30 | |
| Momentum (10) | 0,31 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,20 | 24,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | +2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,53% | +4,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,60% | +0,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,40% | -20,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 66,63 | 70,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 2,56 | |
| ATR % | 2,80% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,12 | |
| RS Rating | 37,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -15,42 | -43,68 | |
| BB ширина | 10,76 | 24,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QXO: +11 930,70% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как MWA генерирует прибыль (191,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MWA генерирует 172 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,23 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MWA платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MWA | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,19% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+4,82%), а QXO — на декабре (+36,00%). Слабые месяцы: для MWA — март (-1,81%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +15,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или QXO?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MWA или QXO?
Что лучше купить — MWA или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией