Сравнение MWA vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 19.18 у MWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MWA — 11.93, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. MWA генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MWA — 14.17%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MWA | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 18.68 | |
| P/B | 3.71 | -4.87 | |
| P/S | 2.72 | 1.87 | |
| PEG | 0.42 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | -27.10% | |
| ROA | 11.00% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 44.23% | |
| EPS | $1.33 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MWA — 34.8, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -8.8%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MWA | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.75 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 7.74 | 17.03 | |
| CCI (20) | -97.74 | -127.52 | |
| MFI | 25.48 | 30.66 | |
| Williams %R | -92.26 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.25 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.01% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.71% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.80% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 86.44 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.37 | |
| ATR % | 2.80% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -1.47 | |
| RS Rating | 40.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -18.97 | -29.73 | |
| BB ширина | 16.86 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — MWA или OTIS?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — MWA или OTIS?
Какая акция лучше по технике — MWA или OTIS?
Что лучше купить — MWA или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией