ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MUSA vs RH

Тикер 1
Тикер 2
MUSA27
13RH
Murphy USA Inc. (MUSA) и Rh (RH) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MUSA крупнее в 3,1× (10,56 млрд $ vs 3,43 млрд $). MUSA торгуется с P/E 16,99, тогда как RH — с P/E 32,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE RH — 515,43%, у MUSA — 94,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RH удерживает чистую маржу на уровне 3,01%, опережая MUSA (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0,43% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RH набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MUSA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MUSA побеждает по числу метрик: 27 против 13 у RH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
$571,54+$8,38 (+1,49%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
RH
Rh
RHNYSE
$181,69+$2,13 (+1,19%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 3,43 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
4.7
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MUSARH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MUSA — P/E 16,99 vs 32,71 у RH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0,48 против 0,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MUSA — 13,27, у RH — 59,44. EV/EBITDA MUSA — 11,35, у RH — 13,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RH (515,43% vs 94,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RH — 3,01%, у MUSA — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MUSA — 3,49, у RH — 67,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MUSARH
ПоказательMUSARHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,9932,71
P/B13,2759,44
P/S0,480,99
PEG0,481,56
EV/EBITDA11,3513,82
Рентабельность
ROE94,56%515,43%
ROA12,14%2,08%
Валовая маржа7,26%43,54%
Операц. маржа4,38%10,80%
Чистая маржа2,87%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,4967,57
Текущая ликв.0,921,13
Быстрая ликв.0,540,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,43%0,00%
Коэфф. выплат7,36%0,00%
EPS$33,47$5,47
Балансовая стоим.$42,45$3,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу RH: скоринг 56/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MUSA — 46,0, RH — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 7,4%, MUSA — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MUSA — 21,5 (слабый тренд), RH — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0,62, RH — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MUSARH
Общая оценка
25
56
Осцилляторы
34
56
Тренд
42
67
Объём
31
31
Волатильность
45
53
ИндикаторMUSARHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0351,92
Stochastic %K41,4941,29
CCI (20)-72,7510,23
MFI36,3447,34
Williams %R-58,51-58,71
MACD гистограмма-6,74-0,82
Momentum (10)-52,9413,35
Тренд
ADX21,5318,21
Цена vs EMA 9+0,35%-1,60%
Цена vs EMA 20-1,94%+0,11%
Цена vs SMA 50-2,45%+7,40%
Цена vs SMA 200+17,64%+9,76%
Объём
CMF-0,07-0,20
Volume Ratio102,1345,23
Волатильность и статистика
Beta-0,622,08
ATR %3,98%5,58%
Sharpe (1г)0,97-0,28
RS Rating75,0014,00
52w от хая-11,46-30,13
BB ширина21,9318,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MUSA генерирует 19,38 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RH — +8,10%, MUSA — -4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MUSA — 470,60 млн $, RH — 124,79 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MUSA — 374,30 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMUSARHЛидер
Выручка19,38 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)-4.20%+8.10%
Чистая прибыль470,60 млн $124,79 млн $
Рост прибыли (г/г)-6.30%+72.30%
EPS (TTM)$24,38$6,65
Операц. Cash Flow813,90 млн $452,24 млн $
Free Cash Flow374,30 млн $252,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0,43% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.

ПоказательMUSARHЛидер
Див. доходность0,43%—
Годовые дивиденды$1,27—
Коэфф. выплат7,36%—
Лет выплат70
CAGR дивидендов (5л)4,08%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MUSA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,21%), RH — в ноябре (+12,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MUSA — январь (-0,93%), RH — февраль (-5,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32,49% против +24,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MUSA
-0,9
-0,6
+4,3
+4,0
+0,6
+3,3
+6,2
+0,6
+0,7
+3,4
+3,3
-0,7
RH
-1,1
-5,7
-2,6
+6,3
+2,6
+10,6
+8,5
+1,7
+5,5
-3,6
+12,1
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Murphy USA Inc. или Rh?
Мультипликатор P/E у Murphy USA Inc. ниже (16,99 vs 32,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MUSA или RH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MUSA — 94,56%, RH — 515,43%. Преимущество у RH.
Какие дивиденды у Murphy USA Inc. и Rh?
Murphy USA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,43%. Rh дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Murphy USA Inc. или Rh?
Выручка MUSA за TTM — 19,38 млрд $, RH — 3,44 млрд $. MUSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MUSA или RH?
Чистая маржа MUSA — 2,87%, RH — 3,01%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — MUSA или RH?
Технический скоринг: MUSA — 25/100, RH — 56/100. RH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MUSA или RH?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу MUSA по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией