Сравнение MTZ vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VMC выглядит привлекательнее: 31.08 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.53% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 31.08 | |
| P/B | 9.05 | 4.11 | |
| P/S | 1.99 | 4.24 | |
| PEG | 0.59 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 13.10% | |
| ROA | 4.39% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $5.89 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $64.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTZ составляет 47.0 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 20.95 | 21.38 | |
| CCI (20) | -59.09 | -145.15 | |
| MFI | 47.22 | 25.54 | |
| Williams %R | -79.05 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -6.97 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -49.07 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.31 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.47% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.58% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.03% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 71.56 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 0.94 | |
| ATR % | 4.49% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | -0.17 | |
| RS Rating | 94.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -12.96 | -18.89 | |
| BB ширина | 21.54 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTZ | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTZ приходится на ноябре (+10.77%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — MTZ или VMC?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — MTZ или VMC?
Какая акция лучше по технике — MTZ или VMC?
Что лучше купить — MTZ или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией