Сравнение MTZ vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 36,50 (у MTZ — 42,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1,36 vs 4,79 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 6,12 против 12,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 18,90 vs 25,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,49% против 15,30% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13,28%, MTZ — 3,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0,93, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,94 | 36,50 | |
| P/B | 6,12 | 12,49 | |
| P/S | 1,36 | 4,79 | |
| PEG | 0,50 | 8,94 | |
| EV/EBITDA | 18,90 | 25,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | 34,49% | |
| ROA | 4,61% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 11,47% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 5,79% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 3,12% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,82% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,77% | |
| EPS | $6,44 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $46,11 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TT сильнее: 52/100 против 22/100 у MTZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTZ составляет 38,0 (нейтральная зона), у TT — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TT торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как MTZ ниже этой средней (-22,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TT выше SMA 200 (+9,8%), MTZ — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: MTZ — 31,5 (выраженный тренд), TT — 12,7 (нет тренда). TT менее волатилен — бета 1,02 против 1,82 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,02 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 17,74 | 87,16 | |
| CCI (20) | -68,60 | 106,89 | |
| MFI | 44,87 | 52,55 | |
| Williams %R | -82,26 | -12,84 | |
| MACD гистограмма | -2,64 | 1,99 | |
| Momentum (10) | -39,79 | 13,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,49 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,09% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,94% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,99% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,90% | +9,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 80,04 | 54,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,82 | 1,02 | |
| ATR % | 7,79% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,35 | |
| RS Rating | 79,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -38,23 | -4,33 | |
| BB ширина | 48,48 | 10,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTZ: +16,20% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.20% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +145.10% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $5,12 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0,82% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTZ — +10,76%, TT — +5,94%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,77% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTZ приходится на ноябре (+10,77%), а TT — на апреле (+5,98%). Слабые месяцы: для MTZ — июль (-1,61%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +22,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — MTZ или TT?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — MTZ или TT?
Какая акция лучше по технике — MTZ или TT?
Что лучше купить — MTZ или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией