Сравнение MTZ vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 9.05 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 34.77 | |
| P/B | 9.05 | 11.70 | |
| P/S | 1.99 | 4.62 | |
| PEG | 0.59 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 34.71% | |
| ROA | 4.39% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $5.89 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $38.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 47/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTZ составляет 48.9 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 7.1%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MTZ — 30.2 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). MTZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.70 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.93 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 27.25 | 9.79 | |
| CCI (20) | -62.01 | -173.46 | |
| MFI | 38.39 | 37.15 | |
| Williams %R | -72.75 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -7.12 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -23.50 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.22 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.21% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.06% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.19% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.70 | 1.00 | |
| ATR % | 4.36% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 0.20 | |
| RS Rating | 94.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -10.28 | |
| BB ширина | 21.27 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTZ | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTZ приходится на ноябре (+10.77%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — MTZ или TT?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — MTZ или TT?
Какая акция лучше по технике — MTZ или TT?
Что лучше купить — MTZ или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией