Сравнение MTZ vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

MTZ15

24PWR

MasTec, Inc. (MTZ) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 3.5× (107,58 млрд $ vs 30,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTZ выглядит привлекательнее: 65.28 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MTZ (14.53% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 3.72%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу PWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MTZPWR

Фундаментальный анализ

MTZ торгуется с P/E 65.28, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1.99 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MTZ — 9.05, у PWR — 11.76. EV/EBITDA MTZ — 29.12, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTZ — 14.53%, у PWR — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PWR удерживает чистую маржу на уровне 3.72%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTZ — 0.91, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTZPWR

Показатель	MTZ	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	65.28	95.31
P/B	9.05	11.76
P/S	1.99	3.55
PEG	0.59	5.61
EV/EBITDA	29.12	44.62
Рентабельность
ROE	14.53%	13.03%
ROA	4.39%	4.33%
Валовая маржа	11.30%	13.59%
Операц. маржа	5.65%	5.76%
Чистая маржа	3.00%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.12
Текущая ликв.	1.32	1.14
Быстрая ликв.	1.28	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$5.89	$7.45
Балансовая стоим.	$44.00	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 47.0, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. MTZ и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTZPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTZ	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	52.71
Stochastic %K	20.95	19.54
CCI (20)	-59.09	-7.18
MFI	47.22	53.66
Williams %R	-79.05	-80.46
MACD гистограмма	-6.97	-9.37
Momentum (10)	-49.07	-75.31
Тренд
ADX	31.31	40.85
Цена vs EMA 9	-4.47%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.58%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+6.31%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+51.03%	+45.19%
Объём
CMF	0.08	0.22
Volume Ratio	71.56	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.71	1.36
ATR %	4.49%	3.97%
Sharpe (1г)	2.40	2.08
RS Rating	94.00	91.00
52w от хая	-12.96	-9.99
BB ширина	21.54	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTZ — 285,73 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MTZ	PWR
Выручка	14,30 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	399,04 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$5.12	$6.87
Операц. Cash Flow	545,71 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	285,73 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MTZ — 6 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MTZ — +10.76%, PWR — +4.10%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	MTZ	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	6.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.76%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTZ — март (-0.58%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +35.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у MasTec, Inc. ниже (65.28 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTZ или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MTZ — 14.53%, PWR — 13.03%. Преимущество у MTZ.

Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. MasTec, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка MTZ за TTM — 14,30 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MTZ или PWR?

Чистая маржа MTZ — 3.00%, PWR — 3.72%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTZ или PWR?

Технический скоринг: MTZ — 46/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTZ или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу PWR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией