Сравнение MTZ vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PRIM оценён рынком дешевле: 32,03 против 42,91 у MTZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0,62 против 1,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 2,78 против 6,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 17,54 vs 18,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,30% против 8,46% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTZ — 3,12%, PRIM — 1,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0,93, PRIM — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,91 | 32,03 | |
| P/B | 6,12 | 2,78 | |
| P/S | 1,36 | 0,62 | |
| PEG | 0,50 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 18,89 | 17,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | 8,46% | |
| ROA | 4,61% | 3,01% | |
| Валовая маржа | 11,47% | 8,62% | |
| Операц. маржа | 5,79% | 2,99% | |
| Чистая маржа | 3,12% | 1,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,39% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,45% | |
| EPS | $6,44 | $2,59 | |
| Балансовая стоим. | $46,11 | $29,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 37,3, PRIM — 44,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTZ на -23,0%, PRIM на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTZ — 31,5 (выраженный тренд), PRIM — 28,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTZ — 1,80, PRIM — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,33 | 44,03 | |
| Stochastic %K | 17,58 | 45,20 | |
| CCI (20) | -101,24 | -98,40 | |
| MFI | 44,26 | 52,12 | |
| Williams %R | -82,42 | -54,80 | |
| MACD гистограмма | -5,47 | 0,60 | |
| Momentum (10) | -65,38 | -3,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,53 | 28,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,67% | -1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,07% | -4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -23,01% | -13,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,75% | -36,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 116,45 | 88,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,80 | 1,92 | |
| ATR % | 8,27% | 7,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | 0,05 | |
| RS Rating | 75,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -38,28 | -59,79 | |
| BB ширина | 48,19 | 18,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRIM — +19,00%, MTZ — +16,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, PRIM — 274,90 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.20% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 274,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +145.10% | +52.00% | |
| EPS (TTM) | $5,12 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0,39% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTZ | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,45% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,77%), PRIM — в ноябре (+6,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — июль (-1,61%), для PRIM — март (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +17,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — MTZ или PRIM?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — MTZ или PRIM?
Какая акция лучше по технике — MTZ или PRIM?
Что лучше купить — MTZ или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией