Сравнение MTZ vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. MTZ прибылен, P/E составляет 65.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как MTZ показывает рентабельность 14.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | -17.07 | |
| P/B | 9.05 | 2.50 | |
| P/S | 1.99 | 0.93 | |
| PEG | 0.59 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | -12.50% | |
| ROA | 4.39% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 3.00% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $5.89 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $45.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 47.0, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета OC — 1.45, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 20.95 | 29.00 | |
| CCI (20) | -59.09 | -163.80 | |
| MFI | 47.22 | 36.58 | |
| Williams %R | -79.05 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -6.97 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -49.07 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.31 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.47% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.58% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.03% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 71.56 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.45 | |
| ATR % | 4.49% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | -0.56 | |
| RS Rating | 94.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -12.96 | -28.85 | |
| BB ширина | 21.54 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как MTZ генерирует прибыль (399,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2.61% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTZ — +10.76%, OC — +8.72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — MTZ или OC?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — MTZ или OC?
Что лучше купить — MTZ или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией