Сравнение MTZ vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-18,90) — компания генерирует убытки. MTZ прибылен, P/E составляет 47,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 1,26 против 1,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,27 против 6,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 20,73 vs 26,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как MTZ показывает рентабельность 15,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0,93, OC — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,63 | -18,90 | |
| P/B | 6,79 | 3,27 | |
| P/S | 1,51 | 1,26 | |
| PEG | 0,55 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,73 | 26,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | -17,10% | |
| ROA | 4,61% | -5,26% | |
| Валовая маржа | 11,47% | 26,19% | |
| Операц. маржа | 5,79% | 6,18% | |
| Чистая маржа | 3,12% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,99% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -35,97% | |
| EPS | $6,44 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $46,11 | $47,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OC: скоринг 85/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTZ — 48,0, OC — 59,4. Обе акции находятся в одной зоне. OC торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как MTZ ниже этой средней (-11,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTZ — 27,6 (выраженный тренд), OC — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета OC — 1,48, MTZ — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,98 | 59,35 | |
| Stochastic %K | 67,14 | 76,20 | |
| CCI (20) | 11,82 | 59,20 | |
| MFI | 65,51 | 53,21 | |
| Williams %R | -32,86 | -23,80 | |
| MACD гистограмма | 4,62 | 0,49 | |
| Momentum (10) | 41,26 | 10,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,64 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,18% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,01% | +3,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,91% | +9,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,52% | +25,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 111,09 | 76,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 1,48 | |
| ATR % | 6,35% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,14 | |
| RS Rating | 86,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -31,48 | -3,81 | |
| BB ширина | 45,06 | 19,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTZ — +16,20%, OC — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как MTZ генерирует прибыль (399,04 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.20% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +145.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,12 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 1,99% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTZ — +10,76%, OC — +17,91%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTZ | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | — | -35,97% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,77%), OC — в ноябре (+5,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — июль (-1,61%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — MTZ или OC?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — MTZ или OC?
Что лучше купить — MTZ или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией