Сравнение MTSS vs RTKMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MTSS оценён рынком дешевле: 12.13 против 16.82 у RTKMP (разница составляет 27.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RTKMP дешевле: 0.21 против 0.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTSS оценён ниже: 2.57 vs 2.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 227.84% против 6.73% у RTKMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSS — 4.79%, RTKMP — 2.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSS — 103.28, RTKMP — 4.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTSS | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.13 | 16.82 | |
| P/B | -36.46 | 0.81 | |
| P/S | 0.53 | 0.21 | |
| PEG | -1.22 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 2.57 | 2.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 227.84% | 6.73% | |
| ROA | 2.18% | 1.34% | |
| Валовая маржа | 57.04% | — | |
| Операц. маржа | 19.15% | 17.23% | |
| Чистая маржа | 4.79% | 2.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 103.28 | 4.01 | |
| Текущая ликв. | 0.47 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 15.52% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 198.64% | 199.04% | |
| EPS | $17.62 | $3.14 | |
| Балансовая стоим. | $-5.86 | $0.06 | |
Технический анализ
MTSS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RTKMP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTSS — 64.6 (нейтральная зона), RTKMP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSS выше на 2.0%, RTKMP — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSS выше SMA 200 (+4.9%), RTKMP — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу MTSS. Сила тренда по ADX: MTSS — 18.4 (нет тренда), RTKMP — 24.7 (слабый тренд). По бете MTSS стабильнее (0.52 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает MTSS защитной акцией.
| Индикатор | MTSS | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.61 | 38.19 | |
| Stochastic %K | 95.62 | 34.88 | |
| CCI (20) | 112.43 | -64.06 | |
| MFI | 63.14 | 45.34 | |
| Williams %R | -4.38 | -65.12 | |
| MACD гистограмма | 0.99 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 10.60 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.43 | 24.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.01% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.94% | -5.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 157.32 | 71.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.57 | |
| ATR % | 1.41% | 1.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.43 | |
| RS Rating | 71.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -4.08 | -28.75 | |
| BB ширина | 5.95 | 6.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTSS — 807,19 млрд ₽, RTKMP — 872790 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSS растёт быстрее по выручке: +14.76% год к году против +8.00% у RTKMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTSS — 38,64 млрд ₽, RTKMP — 18715 ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTSS генерирует 153,82 млрд ₽, RTKMP — 4439 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSS | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 807,19 млрд ₽ | 872790 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.76% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 38,64 млрд ₽ | 18715 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.20% | -22.95% | |
| EPS (TTM) | $17.62 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 274,43 млрд ₽ | 162478 ₽ | |
| Free Cash Flow | 153,82 млрд ₽ | 4439 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MTSS — 15.52%, RTKMP — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MTSS платит дивиденды 18 лет подряд, RTKMP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTSS — 198.64%, RTKMP — 199.04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MTSS | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 15.52% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $35.00 | $6.25 | |
| Коэфф. выплат | 198.64% | 199.04% | |
| Лет выплат | 18.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.92% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTSS — январе (+5.92%), для RTKMP — июне (+5.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTSS — июль (-6.98%), для RTKMP — август (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС или Ростелеком - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — MTSS или RTKMP?
Какие дивиденды у МТС и Ростелеком - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — МТС или Ростелеком - Привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — MTSS или RTKMP?
Какая акция лучше по технике — MTSS или RTKMP?
Что лучше купить — MTSS или RTKMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией