Сравнение MTSS vs RTKM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTSS торгуется с P/E 12.13, тогда как RTKM — с P/E 16.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RTKM: 0.21 vs 0.53 у MTSS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTSS оценён ниже: 2.57 vs 2.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSS составляет 227.84%, что превышает показатель RTKM (6.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSS впереди: 4.79% против 2.17% у RTKM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSS — 103.28, RTKM — 4.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RTKM ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTSS | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.13 | 16.82 | |
| P/B | -36.46 | 0.81 | |
| P/S | 0.53 | 0.21 | |
| PEG | -1.22 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 2.57 | 2.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 227.84% | 6.73% | |
| ROA | 2.18% | 1.34% | |
| Валовая маржа | 57.04% | — | |
| Операц. маржа | 19.15% | 17.23% | |
| Чистая маржа | 4.79% | 2.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 103.28 | 4.01 | |
| Текущая ликв. | 0.47 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.47 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 15.52% | 3.74% | |
| Коэфф. выплат | 198.64% | 86.31% | |
| EPS | $17.62 | $3.14 | |
| Балансовая стоим. | $-5.86 | $0.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSS сильнее: 68/100 против 20/100 у RTKM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSS составляет 64.6 (нейтральная зона), у RTKM — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSS выше на 2.0%, RTKM — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSS выше SMA 200 (+4.9%), RTKM — ниже (-12.2%). Долгосрочный тренд в пользу MTSS. Сила тренда по ADX: MTSS — 18.4 (нет тренда), RTKM — 34.6 (выраженный тренд). RTKM демонстрирует выраженный тренд, а MTSS — нет. MTSS менее волатилен — бета 0.52 против 0.76 у RTKM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MTSS | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.61 | 32.36 | |
| Stochastic %K | 95.62 | 33.17 | |
| CCI (20) | 112.43 | -71.92 | |
| MFI | 63.14 | 36.46 | |
| Williams %R | -4.38 | -66.83 | |
| MACD гистограмма | 0.99 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 10.60 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.43 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.01% | -6.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.94% | -12.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 157.32 | 101.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.76 | |
| ATR % | 1.41% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.28 | |
| RS Rating | 71.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -4.08 | -28.79 | |
| BB ширина | 5.95 | 9.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSS — 807,19 млрд ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSS: +14.76% г/г vs +8.00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MTSS — 38,64 млрд ₽, RTKM — 18,71 млн ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTSS генерирует 153,82 млрд ₽, RTKM — 4,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSS | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 807,19 млрд ₽ | 872,79 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.76% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 38,64 млрд ₽ | 18,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.20% | -22.95% | |
| EPS (TTM) | $17.62 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 274,43 млрд ₽ | 162,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 153,82 млрд ₽ | 4,44 млн ₽ |
Дивиденды
MTSS и RTKM — дивидендные акции. Доходность: MTSS — 15.52%, RTKM — 3.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MTSS платит дивиденды 18 лет подряд, RTKM — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTSS — 198.64%, RTKM — 86.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MTSS | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 15.52% | 3.74% | |
| Годовые дивиденды | $35.00 | $2.71 | |
| Коэфф. выплат | 198.64% | 86.31% | |
| Лет выплат | 18.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.92% | -11.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSS приходится на январе (+5.92%), а RTKM — на январе (+2.72%). Слабые месяцы: для MTSS — июль (-6.98%), для RTKM — сентябрь (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTKM: +2.47% против +2.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС или Ростелеком?
У кого выше рентабельность — MTSS или RTKM?
Какие дивиденды у МТС и Ростелеком?
Какая компания крупнее по выручке — МТС или Ростелеком?
У кого выше маржинальность — MTSS или RTKM?
Какая акция лучше по технике — MTSS или RTKM?
Что лучше купить — MTSS или RTKM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией