Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MTSS vs RTKM

Тикер 1

Тикер 2

MTSS35

8RTKM

Хотя MTSS и RTKM принадлежат к одному сектору — «Телекоммуникации», их бизнес-модели отличаются: МТС специализируется в «Телеком-услуги», а Ростелеком — в «Медиа». Если ориентироваться на P/E, MTSS выглядит привлекательнее: 10,29 против 13,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MTSS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 157,45% против 6,73% у RTKM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSS — 4,96%, RTKM — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MTSS впереди: 16,68% годовых против 11,09% у RTKM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RTKM: скоринг 61/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 35:8 — убедительное преимущество MTSS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

МТС

MTSSRU

₽193,30

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

7.6

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ростелеком

RTKMRU

₽42,92

Телекоммуникации · Медиа

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

7.1

Качество

4.5

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTSSRTKM

Фундаментальный анализ

MTSS торгуется с P/E 10,29, тогда как RTKM — с P/E 13,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RTKM: 0,17 vs 0,46 у MTSS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RTKM оценён ниже: 2,63 vs 2,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSS составляет 157,45%, что превышает показатель RTKM (6,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSS впереди: 4,96% против 2,17% у RTKM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSS — 65,92, RTKM — 4,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RTKM ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTSSRTKM

Показатель	MTSS	RTKM
Мультипликаторы оценки
P/E	10,29	13,45
P/B	-94,23	0,65
P/S	0,46	0,17
PEG	-1,03	-0,77
EV/EBITDA	2,67	2,63
Рентабельность
ROE	157,45%	6,73%
ROA	2,35%	1,34%
Валовая маржа	57,36%	—
Операц. маржа	19,66%	17,23%
Чистая маржа	4,96%	2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	65,92	4,01
Текущая ликв.	0,48	0,40
Быстрая ликв.	0,47	0,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	16,68%	11,09%
Коэфф. выплат	186,57%	86,31%
EPS	$18,76	$3,14
Балансовая стоим.	-$5,86	$0,06

Технический анализ

По техническому скорингу RTKM сильнее: 61/100 против 55/100 у MTSS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSS составляет 52,6 (нейтральная зона), у RTKM — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTSS на -4,5%, RTKM на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTSS — 32,8 (выраженный тренд), RTKM — 41,9 (выраженный тренд). MTSS менее волатилен — бета 0,61 против 0,88 у RTKM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTKM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSSRTKM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTSS	RTKM
Осцилляторы
RSI (14)	52,56	48,93
Stochastic %K	86,92	67,12
CCI (20)	104,05	80,33
MFI	76,20	76,56
Williams %R	-13,08	-32,88
MACD гистограмма	3,58	0,55
Momentum (10)	13,75	0,61
Тренд
ADX	32,77	41,93
Цена vs EMA 9	+2,60%	+1,54%
Цена vs EMA 20	+3,18%	+2,29%
Цена vs SMA 50	-4,45%	-2,66%
Цена vs SMA 200	-10,07%	-22,72%
Объём
CMF	0,02	0,09
Volume Ratio	60,97	89,63
Волатильность и статистика
Beta	0,61	0,88
ATR %	3,54%	4,26%
Sharpe (1г)	-0,62	-1,67
RS Rating	65,00	23,00
52w от хая	-18,02	-42,15
BB ширина	23,95	17,02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSS — 807,19 млрд ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSS: +14,70% г/г vs -99,90%. RTKM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTSS — 38,64 млрд ₽, RTKM — 18,71 млн ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTSS генерирует 153,82 млрд ₽, RTKM — 4,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTSS	RTKM
Выручка	807,19 млрд ₽	872,79 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+14.70%	-99.90%
Чистая прибыль	38,64 млрд ₽	18,71 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-24.70%	-99.90%
EPS (TTM)	$17,62	$0,00
Операц. Cash Flow	274,43 млрд ₽	162,48 млн ₽
Free Cash Flow	153,82 млрд ₽	4,44 млн ₽

Дивиденды

MTSS и RTKM — дивидендные акции. Доходность: MTSS — 16,68%, RTKM — 11,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MTSS платит дивиденды 19 лет подряд, RTKM — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTSS — 186,57%, RTKM — 86,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MTSS	RTKM
Див. доходность	16,68%	11,09%
Годовые дивиденды	$35,00	$2,71
Коэфф. выплат	186,57%	86,31%
Лет выплат	19	18
CAGR дивидендов (5л)	-1,14%	-11,53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSS приходится на январе (+5,59%), а RTKM — на январе (+1,86%). Слабые месяцы: для MTSS — июль (-7,53%), для RTKM — июль (-3,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTSS

+5,6

-1,4

-0,0

+0,7

+2,3

+1,1

-7,5

+0,0

-1,4

-1,2

-0,1

+2,9

RTKM

+1,9

+1,4

-1,2

-1,7

+0,4

+0,9

-3,2

+0,6

-3,0

-1,3

-1,2

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС или Ростелеком?

По P/E МТС оценена ниже: 10,29 против 13,45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MTSS или RTKM?

ROE MTSS — 157,45%, RTKM — 6,73%. MTSS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МТС и Ростелеком?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MTSS — 16,68%, RTKM — 11,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — МТС или Ростелеком?

По объёму выручки: MTSS — 807,19 млрд ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTSS или RTKM?

Чистая маржа MTSS — 4,96%, RTKM — 2,17%. MTSS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTSS или RTKM?

Технический скоринг: MTSS — 55/100, RTKM — 61/100. RTKM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTSS или RTKM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MTSS выигрывает 35, RTKM — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией