Сравнение MTSI vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

MTSI25

13ONTO

MTSI против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 2.2× (29,03 млрд $ vs 13,01 млрд $). По мультипликатору P/E ONTO оценён рынком дешевле: 122.99 против 159.54 у MTSI (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 16.46%, ONTO — 10.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество MTSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

380,45 $+4,74 $ (+1,26%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MTSIONTO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ONTO с P/E 122.99 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ONTO оценён ниже: 12.70 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 61.53 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 16.46% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTSIONTO

Показатель	MTSI	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	159.54	122.99
P/B	19.89	6.14
P/S	26.69	12.70
PEG	0.25	-2.40
EV/EBITDA	106.43	61.53
Рентабельность
ROE	13.19%	5.19%
ROA	8.77%	4.44%
Валовая маржа	55.34%	48.80%
Операц. маржа	15.96%	10.53%
Чистая маржа	16.46%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.00
Текущая ликв.	7.52	6.15
Быстрая ликв.	5.84	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.36	$2.14
Балансовая стоим.	$18.89	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 79/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTSI — 72.6, ONTO — 46.0. MTSI в зоне зона перекупленности, а ONTO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 36.8%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.1 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета MTSI — 1.78, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSIONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTSI	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	72.62	46.03
Stochastic %K	82.48	32.59
CCI (20)	80.65	-107.71
MFI	69.44	41.71
Williams %R	-17.52	-67.41
MACD гистограмма	1.68	-5.87
Momentum (10)	35.98	-12.72
Тренд
ADX	35.11	22.84
Цена vs EMA 9	+4.53%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+12.40%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+36.82%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+92.52%	+46.48%
Объём
CMF	0.38	0.17
Volume Ratio	64.71	58.52
Волатильность и статистика
Beta	1.78	2.63
ATR %	4.84%	5.63%
Sharpe (1г)	2.54	2.05
RS Rating	96.00	94.00
52w от хая	-5.09	-17.26
BB ширина	51.55	22.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTSI	ONTO
Выручка	967,26 млн $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	-54,21 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.73	$2.78
Операц. Cash Flow	235,37 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	192,82 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MTSI	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.87%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +27.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTSI

+2.6

-3.5

-7.0

+3.7

+8.3

+1.5

+9.9

-0.6

-0.1

-1.6

+12.9

+1.6

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Onto Innovation Inc. ниже (122.99 vs 159.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTSI или ONTO?

ROE MTSI — 13.19%, ONTO — 5.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: MTSI — 967,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTSI или ONTO?

Чистая маржа MTSI — 16.46%, ONTO — 10.33%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTSI или ONTO?

Технический скоринг: MTSI — 79/100, ONTO — 45/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTSI или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MTSI выигрывает 25, ONTO — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией