Сравнение MTN vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PENN имеет отрицательный P/E (-2.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTN прибылен с P/E 19.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 1.54 у MTN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у MTN — 15.05. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. MTN генерирует прибыль с ROE 51.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTN — 10.53, у PENN — 4.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTN ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTN | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.71 | -2.25 | |
| P/B | 15.05 | 1.18 | |
| P/S | 1.54 | 0.31 | |
| PEG | -1.87 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 6.76 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.86% | -44.48% | |
| ROA | 4.12% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 59.08% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 26.37% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 7.89% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10.53 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 139.28% | 0.00% | |
| EPS | $6.42 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.96 | $13.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MTN составляет 52.0 (нейтральная зона), у PENN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PENN выше на 3.6%, MTN — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PENN выше SMA 200 (+1.9%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу PENN. ADX: MTN — 10.9 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTN менее волатилен — бета 0.65 против 1.37 у PENN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTN | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.03 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 77.99 | 26.80 | |
| CCI (20) | 55.24 | -80.04 | |
| MFI | 37.62 | 30.19 | |
| Williams %R | -22.01 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.89 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.41% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.77% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.20% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 59.45 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.37 | |
| ATR % | 3.22% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.47 | 0.27 | |
| RS Rating | 24.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -21.54 | |
| BB ширина | 7.30 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTN — 2,96 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MTN зарабатывает 280 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MTN — 319,68 млн $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTN | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,96 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 280 млн $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 554,87 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 319,68 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MTN обеспечивает 7.02% годовой доходности, PENN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MTN — 15 лет, PENN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MTN | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.22 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | 139.28% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTN приходится на ноябре (+4.68%), а PENN — на мае (+7.22%). Наименее удачные месяцы: MTN — декабрь (-3.43%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vail Resorts, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTN или PENN?
Какие дивиденды у Vail Resorts, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vail Resorts, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MTN или PENN?
Что лучше купить — MTN или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией