Сравнение MTLRP vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PHOR прибылен с P/E 7.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PHOR — 5.72, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PHOR (47.64% vs 44.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTLRP — -2.16, у PHOR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 7.19 | |
| P/B | -0.20 | 3.43 | |
| P/S | 0.14 | 1.43 | |
| PEG | — | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 47.64% | |
| ROA | -38.44% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 39.46% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 23.64% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| EPS | $-141.53 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $1850.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MTLRP — 38.4, PHOR — 35.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PHOR — 0.41, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 18.04 | |
| CCI (20) | -44.11 | -148.17 | |
| MFI | 34.21 | 21.89 | |
| Williams %R | -47.37 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -9.82 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.41 | |
| ATR % | 3.83% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.10 | |
| RS Rating | 8.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -17.27 | |
| BB ширина | 21.58 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +0.24%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTLRP — 35,59 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTLRP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.80% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как MTLRP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MTLRP — 13 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MTLRP — +87.86%, PHOR — +3.71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MTLRP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.39%), PHOR — в ноябре (+4.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTLRP — июль (-5.59%), PHOR — октябрь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — MTLRP или PHOR?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или PHOR?
Что лучше купить — MTLRP или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией