Сравнение MTLRP vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLRP (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NLMK показывает P/E 10.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 0.77 у NLMK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4.57 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель NLMK (7.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2.16, NLMK — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 10.09 | |
| P/B | -0.20 | 0.72 | |
| P/S | 0.14 | 0.77 | |
| PEG | — | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 7.14% | |
| ROA | -38.44% | 5.59% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 28.86% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 9.07% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| EPS | $-141.53 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $147.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTLRP сильнее: 33/100 против 22/100 у NLMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLRP составляет 38.4 (нейтральная зона), у NLMK — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). NLMK менее волатилен — бета 0.96 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 23.37 | |
| CCI (20) | -44.11 | -94.22 | |
| MFI | 34.21 | 21.75 | |
| Williams %R | -47.37 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.96 | |
| ATR % | 3.83% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.02 | |
| RS Rating | 8.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -36.67 | |
| BB ширина | 21.58 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NLMK: -2.64% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NLMK зарабатывает 63,15 млрд ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | -2.64% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -27.61% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP платит дивиденды 13 лет подряд, NLMK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTLRP — +87.86%, NLMK — +22.60%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTLRP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLRP приходится на декабре (+9.39%), а NLMK — на декабре (+5.12%). Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для NLMK — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или НЛМК?
У кого выше рентабельность — MTLRP или NLMK?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или НЛМК?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или NLMK?
Что лучше купить — MTLRP или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией