Сравнение MTCH vs TWLO

Тикер 1

Тикер 2

MTCH24

15TWLO

Match Group, Inc. (MTCH) и Twilio Inc. (TWLO) — прямые конкуренты в индустрии «Интернет-платформы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TWLO крупнее в 3.3× (27,82 млрд $ vs 8,32 млрд $). MTCH торгуется с P/E 13.18, тогда как TWLO — с P/E 277.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MTCH работает в убыток — ROE -286.13%, тогда как TWLO показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTCH — 18.83%, у TWLO — 1.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MTCH выплачивает дивиденды с доходностью 2.14% годовых, тогда как TWLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 52/100 у MTCH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MTCH уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Match Group, Inc.

MTCHNASDAQ

35,66 $-0,33 $ (-0,92%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 8,32 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Twilio Inc.

TWLONYSE

183,30 $-6,03 $ (-3,18%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 27,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MTCHTWLO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTCH — P/E 13.18 vs 277.60 у TWLO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MTCH дешевле: 2.39 против 5.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTCH — 11.04, у TWLO — 84.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTCH работает в убыток — ROE -286.13%, тогда как TWLO показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTCH удерживает чистую маржу на уровне 18.83%, опережая TWLO (1.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTCH — -18.22, у TWLO — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTCHTWLO

Показатель	MTCH	TWLO
Мультипликаторы оценки
P/E	13.18	277.60
P/B	-40.04	3.71
P/S	2.39	5.42
PEG	0.45	0.23
EV/EBITDA	11.04	84.75
Рентабельность
ROE	-286.13%	1.32%
ROA	15.03%	1.09%
Валовая маржа	73.80%	48.64%
Операц. маржа	26.60%	4.71%
Чистая маржа	18.83%	1.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-18.22	0.14
Текущая ликв.	1.57	4.66
Быстрая ликв.	1.57	4.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.14%	0.00%
Коэфф. выплат	27.56%	0.00%
EPS	$2.73	$0.68
Балансовая стоим.	$-0.90	$51.07

Технический анализ

TWLO набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MTCH — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTCH — 52.5 (нейтральная зона), TWLO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTCH и TWLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.2% и +22.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTCH — 28.2 (выраженный тренд), TWLO — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTCH стабильнее (1.05 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) TWLO составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTCHTWLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTCH	TWLO
Осцилляторы
RSI (14)	52.45	57.42
Stochastic %K	28.18	7.40
CCI (20)	-80.44	13.52
MFI	19.76	56.26
Williams %R	-71.82	-92.60
MACD гистограмма	-0.33	-1.99
Momentum (10)	-2.01	-13.77
Тренд
ADX	28.17	43.81
Цена vs EMA 9	+0.16%	-3.87%
Цена vs EMA 20	+0.30%	+1.24%
Цена vs SMA 50	+6.18%	+22.00%
Цена vs SMA 200	+6.78%	+44.79%
Объём
CMF	0.06	0.17
Volume Ratio	86.70	76.80
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.52
ATR %	3.20%	4.55%
Sharpe (1г)	0.71	1.03
RS Rating	65.00	86.00
52w от хая	-8.19	-10.02
BB ширина	10.85	49.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTCH — 3,49 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTCH — 613,45 млн $, TWLO — 33,83 млн $. MTCH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTCH — 1,02 млрд $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MTCH	TWLO
Выручка	3,49 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	613,45 млн $	33,83 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$0.22
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,04 млрд $
Free Cash Flow	1,02 млрд $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MTCH обеспечивает 2.14% годовой доходности, TWLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTCH выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TWLO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MTCH	TWLO
Див. доходность	2.14%	—
Годовые дивиденды	$0.59	—
Коэфф. выплат	27.56%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTCH — мае (+5.74%), для TWLO — мае (+12.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTCH — февраль (-4.93%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +17.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTCH

+3.9

-4.9

-1.0

+2.9

+5.7

+2.2

+5.2

+4.3

-0.9

-3.3

+0.4

+3.0

TWLO

+8.7

-0.6

-4.9

+3.0

+12.7

+6.1

+5.9

+3.2

-2.1

-1.4

+3.3

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Match Group, Inc. или Twilio Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Match Group, Inc.: P/E 13.18 против 277.60. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MTCH или TWLO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MTCH — -286.13%, TWLO — 1.32%. Преимущество у TWLO.

Какие дивиденды у Match Group, Inc. и Twilio Inc.?

Match Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.14%. Twilio Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Match Group, Inc. или Twilio Inc.?

Выручка MTCH за TTM — 3,49 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. TWLO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MTCH или TWLO?

Чистая маржа MTCH — 18.83%, TWLO — 1.96%. MTCH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTCH или TWLO?

Технический скоринг: MTCH — 52/100, TWLO — 68/100. TWLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTCH или TWLO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу MTCH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией