ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTB vs WAL

Тикер 1
Тикер 2
MTB33
11WAL
MTB против WAL — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTB крупнее в 3.6× (31,09 млрд $ vs 8,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WAL выглядит привлекательнее: 8.71 против 11.72. Премия к оценке MTB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. WAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.88% против 10.25% у MTB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTB — 23.71%, WAL — 17.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MTB составляет 2.78%, у WAL — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MTB набирает 40 из 100 по техническому скорингу, WAL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:11 — убедительное преимущество MTB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MTB
M&T Bank Corporation
MTBNYSE
212,33 $+1,91 $ (+0,91%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 31,09 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.3
Качество
6.5
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
WAL
Western Alliance Bancorporation
WALNYSE
78,53 $+1,50 $ (+1,95%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 8,57 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.2
Качество
6.0
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

MTBWAL

Фундаментальный анализ

WAL торгуется с P/E 8.71, тогда как MTB — с P/E 11.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WAL оценён ниже: 1.52 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTB оценён ниже: 8.53 vs 11.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAL составляет 12.88%, что превышает показатель MTB (10.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTB впереди: 23.71% против 17.35% у WAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTB — 0.68, WAL — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WAL ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTBWAL
ПоказательMTBWALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.728.71
P/B1.231.10
P/S2.491.52
PEG0.620.48
EV/EBITDA8.5311.66
Рентабельность
ROE10.25%12.88%
ROA1.36%0.97%
Валовая маржа75.31%60.00%
Операц. маржа30.69%21.56%
Чистая маржа23.71%17.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.680.90
Текущая ликв.0.320.23
Быстрая ликв.0.320.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.78%2.13%
Коэфф. выплат35.96%20.46%
EPS$17.95$8.85
Балансовая стоим.$171.29$72.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTB: скоринг 40/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTB — 48.2, WAL — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTB на 0.0%, WAL на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTB выше SMA 200 (+3.9%), WAL — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTB. Сила тренда по ADX: MTB — 25.1 (выраженный тренд), WAL — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета MTB — 0.91, WAL — 1.66. WAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WAL составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTBWAL
Общая оценка
40
25
Осцилляторы
41
34
Тренд
60
40
Объём
31
34
Волатильность
48
43
ИндикаторMTBWALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.1947.91
Stochastic %K45.5529.26
CCI (20)-53.91-61.47
MFI41.1735.29
Williams %R-54.45-70.74
MACD гистограмма-0.69-0.60
Momentum (10)-7.00-6.30
Тренд
ADX25.1322.52
Цена vs EMA 9+0.91%-0.07%
Цена vs EMA 20-0.17%-0.95%
Цена vs SMA 50+0.04%+2.61%
Цена vs SMA 200+3.94%-6.40%
Объём
CMF-0.16-0.07
Volume Ratio80.29133.42
Волатильность и статистика
Beta0.911.66
ATR %2.10%3.31%
Sharpe (1г)0.430.11
RS Rating53.0041.00
52w от хая-11.79-20.78
BB ширина9.3913.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTB генерирует 12,31 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTB — 2,85 млрд $, WAL — 969 млн $. MTB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTB генерирует 2,86 млрд $, WAL — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTBWALЛидер
Выручка12,31 млрд $5,28 млрд $
Чистая прибыль2,85 млрд $969 млн $
EPS (TTM)$17.10$8.79
Операц. Cash Flow3 млрд $-2,68 млрд $
Free Cash Flow2,86 млрд $-2,79 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MTB платит 2.78%, WAL — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MTB платит дивиденды 13 лет подряд, WAL — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTB — 35.96%, WAL — 20.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMTBWALЛидер
Див. доходность2.78%2.13%
Годовые дивиденды$3.00$0.84
Коэфф. выплат35.96%20.46%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.79%-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.35%), WAL — в июле (+8.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTB — март (-6.84%), для WAL — март (-10.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17.89% против +11.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTB
+5.0
+0.4
-6.8
+3.7
+0.6
-1.0
+2.2
-0.1
+0.7
+1.3
+6.3
-1.0
WAL
+4.2
-0.9
-10.7
+4.9
+0.0
-1.2
+8.3
+3.0
-0.2
+1.6
+8.1
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — M&T Bank Corporation или Western Alliance Bancorporation?
Мультипликатор P/E у Western Alliance Bancorporation ниже (8.71 vs 11.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MTB или WAL?
ROE MTB — 10.25%, WAL — 12.88%. WAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у M&T Bank Corporation и Western Alliance Bancorporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MTB — 2.78%, WAL — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — M&T Bank Corporation или Western Alliance Bancorporation?
По объёму выручки: MTB — 12,31 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MTB или WAL?
Чистая маржа MTB — 23.71%, WAL — 17.35%. MTB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTB или WAL?
Технический скоринг: MTB — 40/100, WAL — 25/100. MTB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTB или WAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MTB выигрывает 33, WAL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией