Сравнение MSTT vs UWGN

Тикер 1

Тикер 2

MSTT17

23UWGN

Сектор «Промышленность» объединяет Мостотрест (MSTT, «Транспортная инфраструктура») и ОВК (UWGN, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации UWGN крупнее в 2.4× (70,38 млрд ₽ vs 28,87 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, UWGN выглядит привлекательнее: 4.06 против 62.49. Премия к оценке MSTT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала UWGN составляет 29.52%, что превышает показатель MSTT (12.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UWGN впереди: 33.15% против 8.26% у MSTT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSTT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. UWGN побеждает по числу метрик: 23 против 17 у MSTT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Мостотрест

MSTTRU

102,30 ₽

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация: 28,87 млрд ₽

ETP Rank4.5

Стоимость

3.0

Качество

6.6

Рост

9.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

ОВК

UWGNRU

24,22 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 70,38 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

7.5

Качество

10.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MSTTUWGN

Фундаментальный анализ

UWGN торгуется с P/E 4.06, тогда как MSTT — с P/E 62.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UWGN оценён ниже: 1.35 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UWGN дешевле: 1.20 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3.18 vs 29.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.52% против 12.47% у MSTT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UWGN — 33.15%, MSTT — 8.26%. У UWGN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как UWGN практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MSTTUWGN

Показатель	MSTT	UWGN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.49	4.06
P/B	6.80	1.20
P/S	4.25	1.35
PEG	—	—
EV/EBITDA	29.93	3.18
Рентабельность
ROE	12.47%	29.52%
ROA	2.56%	25.19%
Валовая маржа	17.56%	26.59%
Операц. маржа	9.69%	29.19%
Чистая маржа	8.26%	33.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.17
Текущая ликв.	1.21	2.96
Быстрая ликв.	1.08	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	115.87%	—
EPS	$1.89	$7.46
Балансовая стоим.	$17.35	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSTT: скоринг 38/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSTT — 44.3, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), UWGN — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета UWGN — 0.71, MSTT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSTTUWGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSTT	UWGN
Осцилляторы
RSI (14)	44.26	36.62
Stochastic %K	34.33	32.58
CCI (20)	-52.47	-63.37
MFI	25.81	39.43
Williams %R	-65.67	-67.42
MACD гистограмма	0.28	0.08
Momentum (10)	1.05	-0.06
Тренд
ADX	10.22	18.06
Цена vs EMA 9	-0.23%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-0.81%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-8.73%
Цена vs SMA 200	-8.64%	-18.98%
Объём
CMF	0.04	-0.17
Volume Ratio	30.95	68.07
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.71
ATR %	2.63%	3.27%
Sharpe (1г)	-0.62	-1.86
RS Rating	28.00	6.00
52w от хая	-25.82	-42.03
BB ширина	5.45	13.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSTT генерирует 7,83 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSTT — +17.23%, UWGN — +15.99%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSTT	UWGN	Лидер
Выручка	7,83 млрд ₽	65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+17.23%	+15.99%
Чистая прибыль	646,50 млн ₽	21,68 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-7.88%	—	—
EPS (TTM)	$1.89	$7.46
Операц. Cash Flow	-408,50 млн ₽	3,66 млрд ₽
Free Cash Flow	-533,50 млн ₽	862 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MSTT	UWGN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$2.19	—
Коэфф. выплат	115.87%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.43%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSTT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+9.21%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSTT — апрель (-2.75%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSTT

+4.1

+1.7

+9.2

-2.8

-1.8

-0.3

-1.5

+2.0

-0.2

+6.6

-0.3

-1.2

UWGN

+6.8

-2.3

+2.1

-7.0

-8.0

+1.4

-1.3

+8.0

-7.9

-2.6

-9.3

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ОВК?

Мультипликатор P/E у ОВК ниже (4.06 vs 62.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSTT или UWGN?

ROE MSTT — 12.47%, UWGN — 29.52%. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мостотрест и ОВК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ОВК?

По объёму выручки: MSTT — 7,83 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSTT или UWGN?

Чистая маржа MSTT — 8.26%, UWGN — 33.15%. UWGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSTT или UWGN?

Технический скоринг: MSTT — 38/100, UWGN — 18/100. MSTT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSTT или UWGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MSTT выигрывает 17, UWGN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией