Сравнение MSTT vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UTAR торгуется с P/E 36,23, тогда как MSTT — с P/E 62,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) UTAR дешевле: 0,72 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UTAR — 2,01, у MSTT — 6,80. EV/EBITDA UTAR — 5,45, у MSTT — 29,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTT — 12,47%, у UTAR — 5,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8,26%, опережая UTAR (2,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTT — 3,88, у UTAR — 2,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,49 | 36,23 | |
| P/B | 6,80 | 2,01 | |
| P/S | 4,25 | 0,72 | |
| PEG | — | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 29,93 | 5,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,47% | 5,76% | |
| ROA | 2,56% | 1,56% | |
| Валовая маржа | 17,56% | — | |
| Операц. маржа | 9,69% | — | |
| Чистая маржа | 8,26% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,88 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 66,67% | |
| EPS | $1,89 | $0,30 | |
| Балансовая стоим. | $17,35 | $5,47 | |
Технический анализ
UTAR набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 48,8 (нейтральная зона), UTAR — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTAR выше на 2,4%, MSTT — ниже на -0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MSTT — 32,9 (выраженный тренд), UTAR — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTAR стабильнее (0,76 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) MSTT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,76 | 51,71 | |
| Stochastic %K | 34,42 | 35,80 | |
| CCI (20) | 14,51 | 17,24 | |
| MFI | 86,06 | 46,25 | |
| Williams %R | -65,58 | -64,20 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -3,35 | -0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,91 | 29,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,15% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,02% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,02% | +2,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,81% | -14,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 16,94 | 593,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,76 | |
| ATR % | 5,39% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -0,96 | |
| RS Rating | 15,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -47,12 | -31,07 | |
| BB ширина | 32,58 | 20,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против +7,10% у UTAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, UTAR — 2,53 млрд ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +112.20% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +491.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,89 | $0,30 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115,87%, UTAR — 66,67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 66,67% | |
| Лет выплат | 10 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,43% | -2,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+7,96%), для UTAR — августе (+6,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTT — июнь (-3,20%), UTAR — февраль (-4,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTAR: +4,86% против +3,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — MSTT или UTAR?
Какие дивиденды у Мостотрест и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ЮТэйр?
У кого выше маржинальность — MSTT или UTAR?
Какая акция лучше по технике — MSTT или UTAR?
Что лучше купить — MSTT или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией