Сравнение MSTT vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UTAR торгуется с P/E 36.23, тогда как MSTT — с P/E 62.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UTAR дешевле: 0.72 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UTAR — 2.01, у MSTT — 6.80. EV/EBITDA UTAR — 5.45, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTT — 12.47%, у UTAR — 5.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8.26%, опережая UTAR (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTT — 3.88, у UTAR — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | 36.23 | |
| P/B | 6.80 | 2.01 | |
| P/S | 4.25 | 0.72 | |
| PEG | — | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 29.93 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 5.76% | |
| ROA | 2.56% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 17.56% | — | |
| Операц. маржа | 9.69% | — | |
| Чистая маржа | 8.26% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 66.67% | |
| EPS | $1.89 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $5.47 | |
Технический анализ
MSTT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, UTAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 44.3 (нейтральная зона), UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTAR стабильнее (0.52 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает UTAR защитной акцией.
| Индикатор | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 24.39 | |
| CCI (20) | -52.47 | -81.68 | |
| MFI | 25.81 | 63.05 | |
| Williams %R | -65.67 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.52 | |
| ATR % | 2.63% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.05 | |
| RS Rating | 28.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -23.44 | |
| BB ширина | 5.45 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +13.74% у UTAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, UTAR — 2,53 млрд ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | -17.12% | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115.87%, UTAR — 66.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 66.67% | |
| Лет выплат | 10.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9.21%), для UTAR — августе (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTT — апрель (-2.75%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — MSTT или UTAR?
Какие дивиденды у Мостотрест и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ЮТэйр?
У кого выше маржинальность — MSTT или UTAR?
Какая акция лучше по технике — MSTT или UTAR?
Что лучше купить — MSTT или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией