Сравнение MSTT vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RKKE дешевле: 0.50 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSTT оценён ниже: 29.93 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RKKE составляет 64.50%, что превышает показатель MSTT (12.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | -21.96 | |
| P/B | 6.80 | -14.13 | |
| P/S | 4.25 | 0.50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.93 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 64.50% | |
| ROA | 2.56% | -1.03% | |
| Валовая маржа | 17.56% | 5.48% | |
| Операц. маржа | 9.69% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 8.26% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | — | |
| EPS | $1.89 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $-1150.33 | |
Технический анализ
MSTT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, RKKE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 44.3 (нейтральная зона), RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). RKKE демонстрирует выраженный тренд, а MSTT — нет. По бете RKKE стабильнее (0.42 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает RKKE защитной акцией.
| Индикатор | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 27.27 | |
| CCI (20) | -52.47 | -63.46 | |
| MFI | 25.81 | 59.72 | |
| Williams %R | -65.67 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 119.99 | |
| Momentum (10) | 1.05 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.42 | |
| ATR % | 2.63% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.46 | |
| RS Rating | 28.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -30.08 | |
| BB ширина | 5.45 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +8.88% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9.21%), для RKKE — январе (+15.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTT — апрель (-2.75%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — MSTT или RKKE?
Какие дивиденды у Мостотрест и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — MSTT или RKKE?
Что лучше купить — MSTT или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией