Сравнение MSTT vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NMTP оценён рынком дешевле: 4.17 против 62.49 у MSTT (разница составляет 93.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NMTP дешевле: 2.18 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0.87 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3.57 vs 29.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NMTP составляет 20.87%, что превышает показатель MSTT (12.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NMTP впереди: 53.01% против 8.26% у MSTT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как NMTP практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | 4.17 | |
| P/B | 6.80 | 0.87 | |
| P/S | 4.25 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 29.93 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 20.87% | |
| ROA | 2.56% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 17.56% | — | |
| Операц. маржа | 9.69% | 61.01% | |
| Чистая маржа | 8.26% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 46.25% | |
| EPS | $1.89 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $9.99 | |
Технический анализ
NMTP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 44.3 (нейтральная зона), NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как MSTT ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), NMTP — 13.2 (нет тренда). По бете NMTP стабильнее (0.15 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает NMTP защитной акцией.
| Индикатор | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 90.48 | |
| CCI (20) | -52.47 | 141.69 | |
| MFI | 25.81 | 62.54 | |
| Williams %R | -65.67 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.05 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.15 | |
| ATR % | 2.63% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.16 | |
| RS Rating | 28.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -20.88 | |
| BB ширина | 5.45 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +11.61% у NMTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | +5.26% | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115.87%, NMTP — 46.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 46.25% | |
| Лет выплат | 10.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9.21%), для NMTP — январе (+8.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTT — апрель (-2.75%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или НМТП?
У кого выше рентабельность — MSTT или NMTP?
Какие дивиденды у Мостотрест и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или НМТП?
У кого выше маржинальность — MSTT или NMTP?
Какая акция лучше по технике — MSTT или NMTP?
Что лучше купить — MSTT или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией