Сравнение MSTT vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NMTP оценён рынком дешевле: 3,35 против 62,49 у MSTT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NMTP дешевле: 1,76 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0,66 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3,07 vs 29,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NMTP составляет 19,93%, что превышает показатель MSTT (12,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NMTP впереди: 53,42% против 8,26% у MSTT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,88, тогда как NMTP практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,49 | 3,35 | |
| P/B | 6,80 | 0,66 | |
| P/S | 4,25 | 1,76 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,93 | 3,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,47% | 19,93% | |
| ROA | 2,56% | 15,12% | |
| Валовая маржа | 17,56% | — | |
| Операц. маржа | 9,69% | 56,86% | |
| Чистая маржа | 8,26% | 53,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,88 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 4,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 3,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13,63% | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 54,78% | |
| EPS | $1,89 | $2,09 | |
| Балансовая стоим. | $17,35 | $9,99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MSTT — 43,5 (нейтральная зона), NMTP — 36,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3,1%, NMTP на -11,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSTT — 31,5 (выраженный тренд), NMTP — 24,7 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) MSTT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,51 | 36,22 | |
| Stochastic %K | 2,30 | 18,22 | |
| CCI (20) | -32,46 | -130,06 | |
| MFI | 83,19 | 49,83 | |
| Williams %R | -97,70 | -81,78 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -6,20 | -0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,48 | 24,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,55% | -3,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,36% | -5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,14% | -11,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,45% | -17,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 26,02 | 103,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | — | |
| ATR % | 5,65% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | -1,25 | — | |
| RS Rating | 18,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -49,14 | -24,43 | |
| BB ширина | 25,82 | 12,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против +7,50% у NMTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +112.20% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +491.00% | +7.20% | |
| EPS (TTM) | $1,89 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 13,63% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, NMTP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115,87%, NMTP — 54,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13,63% | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 54,78% | |
| Лет выплат | 10 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,43% | 80,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+7,96%), для NMTP — августе (+6,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTT — июнь (-3,20%), для NMTP — февраль (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +10,87% против +3,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или НМТП?
У кого выше рентабельность — MSTT или NMTP?
Какие дивиденды у Мостотрест и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или НМТП?
У кого выше маржинальность — MSTT или NMTP?
Какая акция лучше по технике — MSTT или NMTP?
Что лучше купить — MSTT или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией