Сравнение MSTR vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSTR имеет отрицательный P/E (-4.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WK — 97.86, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 194.56 | |
| P/B | 1.21 | -218.97 | |
| P/S | 100.43 | 2.94 | |
| PEG | -0.11 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -46.74% | |
| ROA | -22.77% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSTR — 48.0, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 48.87 | |
| CCI (20) | -81.78 | -40.56 | |
| MFI | 53.97 | 46.78 | |
| Williams %R | -89.17 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 0.07 | |
| ATR % | 6.25% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.49 | |
| RS Rating | 2.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -48.48 | |
| BB ширина | 22.62 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MSTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.53%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или WK?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или WK?
Что лучше купить — MSTR или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией