ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSRS vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MSRS22
19YRSB
MSRS против YRSB — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,83 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала YRSB составляет 55,69%, что превышает показатель MSRS (16,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 3,75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSRS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,73
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.5
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
₽568,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MSRSYRSB

Фундаментальный анализ

MSRS торгуется с P/E 1,83, тогда как YRSB — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MSRS оценён ниже: 0,28 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,31 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,43 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 16,71% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, YRSB — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSRS — 1,18, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSRSYRSB
ПоказательMSRSYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,8316,74
P/B0,319,32
P/S0,280,63
PEG0,05—
EV/EBITDA1,438,58
Рентабельность
ROE16,71%55,69%
ROA7,65%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа22,70%6,93%
Чистая маржа15,14%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,182,91
Текущая ликв.0,310,76
Быстрая ликв.0,260,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,67%—
Коэфф. выплат20,05%4,81%
EPS$0,93$39,86
Балансовая стоим.$5,29$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSRS: скоринг 80/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSRS — 54,1, YRSB — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSRS выше на 3,0%, YRSB — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSRS выше SMA 200 (+3,9%), YRSB — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: MSRS — 24,1 (слабый тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,41, MSRS — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSRSYRSB
Общая оценка
80
46
Осцилляторы
64
48
Тренд
64
35
Объём
75
56
Волатильность
55
58
ИндикаторMSRSYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,0951,55
Stochastic %K60,9464,58
CCI (20)49,66170,30
MFI62,2884,91
Williams %R-39,06-35,42
MACD гистограмма0,0211,80
Momentum (10)0,1434,00
Тренд
ADX24,1513,65
Цена vs EMA 9+0,76%+1,55%
Цена vs EMA 20+3,32%+1,79%
Цена vs SMA 50+2,98%-8,06%
Цена vs SMA 200+3,93%-23,79%
Объём
CMF0,30-0,11
Volume Ratio62,26219,32
Волатильность и статистика
Beta0,780,41
ATR %4,87%5,46%
Sharpe (1г)0,39-0,58
RS Rating90,0055,00
52w от хая-20,32-43,29
BB ширина32,9919,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSRS генерирует 284,96 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, MSRS — +14,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSRS — 41,78 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSRS генерирует -3,24 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMSRSYRSBЛидер
Выручка284,96 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.40%+13.80%
Чистая прибыль41,78 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+207.90%+65.70%
EPS (TTM)$0,86$39,86
Операц. Cash Flow98,15 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow-3,24 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10,67% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSRS платит дивиденды 17 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MSRS — +30,49%, YRSB — +20,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSRS — 20,05%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMSRSYRSBЛидер
Див. доходность10,67%—
Годовые дивиденды$0,19$1,92
Коэфф. выплат20,05%4,81%
Лет выплат177
CAGR дивидендов (5л)30,49%20,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSRS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,61%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSRS — февраль (-6,37%), для YRSB — ноябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0
YRSB
+13,9
-1,7
+1,5
+14,8
+1,4
+10,9
+5,6
+13,3
+5,7
-3,4
-5,0
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Россети Московский регион ниже (1,83 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MSRS или YRSB?
ROE MSRS — 16,71%, YRSB — 55,69%. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Московский регион и ТНС энерго Ярославль?
Россети Московский регион выплачивает дивиденды с доходностью 10,67%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или ТНС энерго Ярославль?
По объёму выручки: MSRS — 284,96 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MSRS или YRSB?
Чистая маржа MSRS — 15,14%, YRSB — 3,75%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSRS или YRSB?
Технический скоринг: MSRS — 80/100, YRSB — 46/100. MSRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSRS или YRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MSRS выигрывает 22, YRSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией