Сравнение MSRS vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSRS прибылен с P/E 1.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.25 у MSRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MSRS — 1.46, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 16.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSRS — 1.24, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.69 | -0.32 | |
| P/B | 0.27 | -0.15 | |
| P/S | 0.25 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.46 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.23% | 45.92% | |
| ROA | 7.24% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 22.10% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 14.66% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | — | |
| EPS | $0.86 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $5.29 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MSRS составляет 47.7 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+22.8%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MSRS — 15.8 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.58 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.73 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 38.89 | 76.00 | |
| CCI (20) | -123.80 | 24.38 | |
| MFI | 62.87 | 61.93 | |
| Williams %R | -61.11 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.26% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.75% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 29.94 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.40 | |
| ATR % | 4.95% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.02 | |
| RS Rating | 96.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -28.51 | |
| BB ширина | 10.06 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSRS — 284,96 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +12.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MSRS зарабатывает 41,78 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSRS — -3,24 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284,96 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.59% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 41,78 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.86 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 98,15 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,24 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10.96% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSRS — 16 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSRS приходится на декабре (+8.66%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: MSRS — февраль (-6.78%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSRS или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Московский регион и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MSRS или YKENP?
Что лучше купить — MSRS или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией