Сравнение MSRS vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSRS прибылен с P/E 1,83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,28 у MSRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MSRS — 1,43, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45,92% vs 16,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSRS — 1,18, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,83 | -0,32 | |
| P/B | 0,31 | -0,15 | |
| P/S | 0,28 | 0,11 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 1,43 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,71% | 45,92% | |
| ROA | 7,65% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 22,70% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 15,14% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,18 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,26 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,67% | — | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | — | |
| EPS | $0,93 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $5,29 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSRS сильнее: 80/100 против 62/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSRS составляет 54,1 (нейтральная зона), у YKENP — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSRS и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,0% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSRS выше SMA 200 (+3,9%), YKENP — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MSRS — 24,1 (слабый тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0,54 против 0,78 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,09 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 60,94 | 95,38 | |
| CCI (20) | 49,66 | 154,46 | |
| MFI | 62,28 | 82,20 | |
| Williams %R | -39,06 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,15 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,76% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,32% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,98% | +9,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,93% | -16,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 62,26 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,54 | |
| ATR % | 4,87% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -1,09 | |
| RS Rating | 90,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -20,32 | -40,46 | |
| BB ширина | 32,99 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSRS — 284,96 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +14,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MSRS зарабатывает 41,78 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSRS — -3,24 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284,96 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.40% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 41,78 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +207.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,86 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 98,15 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,24 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSRS — 17 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSRS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,19 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | — | |
| Лет выплат | 17 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30,49% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSRS показывает лучшую доходность в июле (+4,61%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSRS или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Московский регион и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MSRS или YKENP?
Что лучше купить — MSRS или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией