Сравнение MSRS vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. MSRS прибылен, P/E составляет 1,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0,11 против 0,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSRS — 1,43, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45,92% vs 16,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSRS — 1,18, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,83 | -0,32 | |
| P/B | 0,31 | -0,15 | |
| P/S | 0,28 | 0,11 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 1,43 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,71% | 45,92% | |
| ROA | 7,65% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 22,70% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 15,14% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,18 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,26 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,67% | — | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | — | |
| EPS | $0,93 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $5,29 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSRS: скоринг 80/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSRS — 54,1, YKEN — 67,7. Обе акции находятся в одной зоне. MSRS и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,9% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSRS выше SMA 200 (+3,9%), YKEN — ниже (-9,0%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MSRS — 24,1 (слабый тренд), YKEN — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKEN — 0,76, MSRS — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,09 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 60,94 | 80,51 | |
| CCI (20) | 49,66 | 151,88 | |
| MFI | 62,28 | 65,30 | |
| Williams %R | -39,06 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,15 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,70% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,26% | +14,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,92% | +12,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,87% | -8,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 62,26 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,76 | |
| ATR % | 4,87% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,51 | |
| RS Rating | 90,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -20,37 | -34,50 | |
| BB ширина | 32,99 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSRS генерирует 284,96 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +25,20%, MSRS — +14,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSRS зарабатывает 41,78 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSRS — -3,24 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284,96 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.40% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 41,78 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +207.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,86 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 98,15 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,24 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSRS — 17 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,19 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | — | |
| Лет выплат | 17 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30,49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MSRS или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Московский регион и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MSRS или YKEN?
Что лучше купить — MSRS или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией