Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MSRS vs TORSP

Тикер 1

Тикер 2

MSRS25

19TORSP

Инвесторы часто выбирают между MSRS и TORSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSRS с P/E 1,85 (у TORSP — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MSRS составляет 16,71%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSRS предлагает более высокую дивидендную доходность (10,67% vs 4,90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORSP сильнее: 71/100 против 43/100 у MSRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу MSRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Россети Московский регион

MSRSRU

₽1,64

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.1

Стоимость

10.0

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

ТРК привилегированные

TORSPRU

₽0,59

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSRSTORSP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,85 против 8,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,31 против 0,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,44 vs 2,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,71% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSRS — 1,18, TORSP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSRSTORSP

Показатель	MSRS	TORSP
Мультипликаторы оценки
P/E	1,85	8,01
P/B	0,31	0,64
P/S	0,28	0,23
PEG	0,05	—
EV/EBITDA	1,44	2,80
Рентабельность
ROE	16,71%	7,96%
ROA	7,65%	5,39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	22,70%	4,06%
Чистая маржа	15,14%	2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,18	0,48
Текущая ликв.	0,31	0,57
Быстрая ликв.	0,26	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,67%	4,90%
Коэфф. выплат	20,05%	36,75%
EPS	$0,93	$0,08
Балансовая стоим.	$5,29	$0,99

Технический анализ

TORSP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MSRS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSRS — 46,1 (нейтральная зона), TORSP — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как MSRS ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+9,4%), MSRS — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: MSRS — 20,1 (слабый тренд), TORSP — 32,5 (выраженный тренд). По бете MSRS стабильнее (0,77 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSRSTORSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSRS	TORSP
Осцилляторы
RSI (14)	46,07	50,32
Stochastic %K	28,28	43,31
CCI (20)	-3,47	38,95
MFI	49,20	67,87
Williams %R	-71,72	-56,69
MACD гистограмма	0,00	0,01
Momentum (10)	-0,14	0,02
Тренд
ADX	20,15	32,52
Цена vs EMA 9	-3,67%	-4,95%
Цена vs EMA 20	-2,56%	-1,11%
Цена vs SMA 50	-1,76%	+2,94%
Цена vs SMA 200	-2,13%	+9,38%
Объём
CMF	0,21	0,05
Volume Ratio	74,82	195,13
Волатильность и статистика
Beta	0,77	0,85
ATR %	5,06%	6,30%
Sharpe (1г)	0,27	0,81
RS Rating	88,00	99,00
52w от хая	-24,59	-25,85
BB ширина	27,45	34,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSRS — 284,96 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +14,40% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSRS — 41,78 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSRS генерирует -3,24 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSRS	TORSP
Выручка	284,96 млрд ₽	11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+14.40%	+18.60%
Чистая прибыль	41,78 млрд ₽	346625 ₽
Рост прибыли (г/г)	+207.90%	+57.50%
EPS (TTM)	$0,86	$0,08
Операц. Cash Flow	98,15 млрд ₽	882501 ₽
Free Cash Flow	-3,24 млрд ₽	101647 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSRS — 10,67%, TORSP — 4,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSRS платит дивиденды 17 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MSRS — +30,49%, TORSP — +12,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSRS — 20,05%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSRS	TORSP
Див. доходность	10,67%	4,90%
Годовые дивиденды	$0,19	$0,03
Коэфф. выплат	20,05%	36,75%
Лет выплат	17	15
CAGR дивидендов (5л)	30,49%	12,80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSRS — июле (+4,61%), для TORSP — августе (+6,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSRS — февраль (-6,37%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +15,30% против +10,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSRS

+2,8

-6,4

+2,6

+3,6

+0,1

-2,8

+4,6

+1,5

+1,4

-0,4

+1,1

+2,0

TORSP

+5,3

-2,0

+3,6

+0,7

+1,0

-2,4

+2,3

+6,6

+0,9

-3,2

+5,2

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или ТРК привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Московский регион: P/E 1,85 против 8,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSRS или TORSP?

ROE MSRS — 16,71%, TORSP — 7,96%. MSRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Московский регион и ТРК привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSRS — 10,67%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или ТРК привилегированные?

По объёму выручки: MSRS — 284,96 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSRS или TORSP?

Чистая маржа MSRS — 15,14%, TORSP — 2,93%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSRS или TORSP?

Технический скоринг: MSRS — 43/100, TORSP — 71/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSRS или TORSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSRS выигрывает 25, TORSP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией