ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSRS vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
MSRS24
18STSBP
Россети Московский регион (MSRS) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. MSRS торгуется с P/E 1,85, тогда как STSBP — с P/E 3,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала STSBP составляет 32,73%, что превышает показатель MSRS (16,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 3,33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MSRS сильнее: 63/100 против 52/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу MSRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.1
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
₽3,94
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
9.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

MSRSSTSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSRS — P/E 1,85 vs 3,00 у STSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0,10 против 0,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,31 против 0,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,44 vs 2,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,73% против 16,71% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, STSBP — 3,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSRS — 1,18, STSBP — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSRSSTSBP
ПоказательMSRSSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,853,00
P/B0,310,98
P/S0,280,10
PEG0,050,08
EV/EBITDA1,442,32
Рентабельность
ROE16,71%32,73%
ROA7,65%17,07%
Валовая маржа——
Операц. маржа22,70%3,92%
Чистая маржа15,14%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,180,92
Текущая ликв.0,311,28
Быстрая ликв.0,261,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,67%—
Коэфф. выплат20,05%45,22%
EPS$0,93$1,04
Балансовая стоим.$5,29$2,23

Технический анализ

MSRS набирает 63 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSRS — 51,3 (нейтральная зона), STSBP — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSRS выше на 1,2%, STSBP — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSRS выше SMA 200 (+1,1%), STSBP — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: MSRS — 20,4 (слабый тренд), STSBP — 16,3 (нет тренда). По бете MSRS стабильнее (0,77 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSRSSTSBP
Общая оценка
63
52
Осцилляторы
50
48
Тренд
53
42
Объём
72
63
Волатильность
55
55
ИндикаторMSRSSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2952,82
Stochastic %K53,9383,53
CCI (20)36,80106,10
MFI53,8868,51
Williams %R-46,07-16,47
MACD гистограмма0,010,10
Momentum (10)-0,150,28
Тренд
ADX20,3716,30
Цена vs EMA 9-1,45%+3,10%
Цена vs EMA 20+0,32%+4,04%
Цена vs SMA 50+1,16%-8,21%
Цена vs SMA 200+1,13%-23,82%
Объём
CMF0,22-0,03
Volume Ratio171,1032,18
Волатильность и статистика
Beta0,770,84
ATR %4,94%7,18%
Sharpe (1г)0,32-0,24
RS Rating90,0058,00
52w от хая-22,14-45,28
BB ширина31,0735,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSRS — 284,96 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSRS растёт быстрее по выручке: +14,40% год к году против +10,60% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSRS — 41,78 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSRS генерирует -3,24 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMSRSSTSBPЛидер
Выручка284,96 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.40%+10.60%
Чистая прибыль41,78 млрд ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+207.90%+54.00%
EPS (TTM)$0,86$0,73
Операц. Cash Flow98,15 млрд ₽995792 ₽
Free Cash Flow-3,24 млрд ₽671469 ₽

Дивиденды

MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10,67% годовых, тогда как STSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSRS платит дивиденды 17 лет подряд, STSBP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MSRS — +30,49%, STSBP — +67,51%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSRS — 20,05%, STSBP — 45,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMSRSSTSBPЛидер
Див. доходность10,67%—
Годовые дивиденды$0,19$0,83
Коэфф. выплат20,05%45,22%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)30,49%67,51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSRS — июле (+4,61%), для STSBP — августе (+11,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSRS — февраль (-6,37%), для STSBP — сентябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0
STSBP
+9,1
-0,9
+3,6
+3,1
+6,0
+2,2
-0,4
+11,1
-2,3
+3,6
+0,2
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или СтаврЭнСб привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Московский регион: P/E 1,85 против 3,00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MSRS или STSBP?
ROE MSRS — 16,71%, STSBP — 32,73%. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Московский регион и СтаврЭнСб привилегированные?
Россети Московский регион выплачивает дивиденды с доходностью 10,67%. СтаврЭнСб привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: MSRS — 284,96 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MSRS или STSBP?
Чистая маржа MSRS — 15,14%, STSBP — 3,33%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSRS или STSBP?
Технический скоринг: MSRS — 63/100, STSBP — 52/100. MSRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSRS или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MSRS выигрывает 24, STSBP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией