Сравнение MSNG vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MSNG прибылен, P/E составляет 28.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSNG — 2.12, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 0.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSNG — 0.20, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.27 | -0.32 | |
| P/B | 0.26 | -0.15 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | -0.98 | — | |
| EV/EBITDA | 2.12 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.92% | 45.92% | |
| ROA | 0.76% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.15% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 1.29% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 3.37 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 3.37 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 229.11% | — | |
| EPS | $0.07 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSNG — 35.4, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSNG на -5.9%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSNG — 26.0 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSNG — 0.31, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.35 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 20.07 | 56.34 | |
| CCI (20) | -149.46 | 29.39 | |
| MFI | 36.38 | 38.45 | |
| Williams %R | -79.93 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.88% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.90% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.01% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 67.52 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.67 | |
| ATR % | 2.50% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.32 | |
| RS Rating | 43.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -31.39 | -25.66 | |
| BB ширина | 6.70 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSNG генерирует 225,16 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, MSNG — +4.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSNG зарабатывает 2,89 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSNG — 11,53 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 225,16 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.23% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.68% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.07 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 34,19 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 11,53 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MSNG — 16 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 229.11% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSNG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.56%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSNG — октябрь (-2.38%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мосэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MSNG или YKEN?
Какие дивиденды у Мосэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Мосэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MSNG или YKEN?
Что лучше купить — MSNG или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией