Сравнение MSM vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

MSM27

16XYL

Сравнение MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Xylem Inc. (XYL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYL крупнее в 4.4× (25,84 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 28.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.51% у XYL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MSMXYL

Фундаментальный анализ

XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как MSM — с P/E 28.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у MSM — 4.28. EV/EBITDA XYL — 14.90, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMXYL

Показатель	MSM	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	27.00
P/B	4.28	2.39
P/S	1.55	2.83
PEG	-13.59	3.47
EV/EBITDA	16.08	14.90
Рентабельность
ROE	15.00%	8.70%
ROA	8.45%	5.74%
Валовая маржа	40.78%	38.61%
Операц. маржа	8.45%	13.60%
Чистая маржа	5.40%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.18
Текущая ликв.	1.73	1.46
Быстрая ликв.	0.78	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	1.51%
Коэфф. выплат	92.69%	41.01%
EPS	$3.71	$4.01
Балансовая стоим.	$24.82	$46.26

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MSMXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	34.25
Stochastic %K	68.06	18.90
CCI (20)	49.61	-117.05
MFI	49.93	20.99
Williams %R	-31.94	-81.10
MACD гистограмма	-0.30	-0.58
Momentum (10)	1.16	-10.37
Тренд
ADX	29.76	33.79
Цена vs EMA 9	+1.06%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+17.38%	-19.74%
Объём
CMF	0.07	-0.28
Volume Ratio	65.62	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.98
ATR %	2.66%	2.54%
Sharpe (1г)	0.94	-0.72
RS Rating	69.00	24.00
52w от хая	-2.39	-29.54
BB ширина	10.16	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	XYL
Выручка	3,77 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$3.93
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	240,88 млн $	910 млн $

Дивиденды

MSM и XYL — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, XYL — 41.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	XYL
Див. доходность	3.26%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.86
Коэфф. выплат	92.69%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Xylem Inc.?

По P/E Xylem Inc. оценена ниже: 27.00 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MSM или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 15.00%, XYL — 8.70%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Xylem Inc.?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или XYL?

Чистая маржа MSM — 5.40%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или XYL?

Технический скоринг: MSM — 76/100, XYL — 23/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией