Сравнение MSM vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WSO выглядит привлекательнее: 29.59 против 28.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MSM — 16.08, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у MSM — 15.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 29.59 | |
| P/B | 4.28 | 5.31 | |
| P/S | 1.55 | 2.17 | |
| PEG | -13.59 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 17.84% | |
| ROA | 8.45% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 98.08% | |
| EPS | $3.71 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $84.68 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как WSO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 9.87 | |
| CCI (20) | 49.61 | -170.19 | |
| MFI | 49.93 | 31.01 | |
| Williams %R | -31.94 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -6.25 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.16 | |
| ATR % | 2.66% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.64 | |
| RS Rating | 69.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -21.90 | |
| BB ширина | 10.16 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSM — 3.26%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или WSO?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или WSO?
Какая акция лучше по технике — MSM или WSO?
Что лучше купить — MSM или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией