ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSM vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
MSM20
24WCC
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 2,6× (17,52 млрд $ vs 6,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 24,53 vs 29,30 у MSM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MSM (16,55% vs 14,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSM — 5,90%, у WCC — 2,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MSM составляет 2,87%, у WCC — 0,53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MSM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSMNYSE
$121,29+$1,85 (+1,55%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,77 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
5.1
Качество
7.4
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
$359,41-$5,19 (-1,42%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,52 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.9
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MSMWCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 24,53 против 29,30 у MSM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,70 против 1,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3,36, у MSM — 4,77. EV/EBITDA WCC — 14,71, у MSM — 16,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у WCC — 14,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSM удерживает чистую маржу на уровне 5,90%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0,39, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMWCC
ПоказательMSMWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,3024,53
P/B4,773,36
P/S1,730,70
PEG1,731,89
EV/EBITDA16,7914,71
Рентабельность
ROE16,55%14,06%
ROA9,24%3,99%
Валовая маржа40,82%21,40%
Операц. маржа8,80%5,38%
Чистая маржа5,90%2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,391,28
Текущая ликв.1,552,09
Быстрая ликв.0,721,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,87%0,53%
Коэфф. выплат83,78%13,09%
EPS$4,13$14,57
Балансовая стоим.$25,42$106,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSM — 47,2, WCC — 55,3. Обе акции находятся в одной зоне. MSM и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,3% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 19,9 (нет тренда), WCC — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0,69, WCC — 1,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMWCC
Общая оценка
51
68
Осцилляторы
56
61
Тренд
56
69
Объём
41
44
Волатильность
43
58
ИндикаторMSMWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,1955,33
Stochastic %K27,6266,21
CCI (20)-117,7152,85
MFI40,7753,24
Williams %R-72,38-33,79
MACD гистограмма-0,831,99
Momentum (10)-0,1716,74
Тренд
ADX19,9316,65
Цена vs EMA 9-0,75%-0,39%
Цена vs EMA 20-1,18%+1,95%
Цена vs SMA 50+0,33%+4,36%
Цена vs SMA 200+22,34%+18,89%
Объём
CMF0,00-0,14
Volume Ratio132,8666,02
Волатильность и статистика
Beta0,691,96
ATR %2,69%3,87%
Sharpe (1г)1,121,28
RS Rating74,0088,00
52w от хая-7,03-6,74
BB ширина7,3422,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WCC — +7,80%, MSM — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMSMWCCЛидер
Выручка3,77 млрд $23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.30%+7.80%
Чистая прибыль199,33 млн $640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-22.90%-10.80%
EPS (TTM)$3,57$13,26
Операц. Cash Flow333,72 млн $125 млн $
Free Cash Flow240,88 млн $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSM платит 2,87%, WCC — 0,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 83,78%, WCC — 13,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMSMWCCЛидер
Див. доходность2,87%0,53%
Годовые дивиденды$2,61$1,00
Коэфф. выплат83,78%13,09%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)-2,75%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,98%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1,08%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +9,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSM
+1,5
-0,3
+0,3
+0,3
+1,4
-1,1
-0,3
-0,6
+0,9
+1,6
+6,0
-0,2
WCC
+1,8
-2,1
-2,4
+1,9
+4,6
-1,3
+6,4
+4,3
-0,0
+2,8
+9,8
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (24,53 vs 29,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MSM или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 16,55%, WCC — 14,06%. Преимущество у MSM.
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 2,87%, WCC — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или WESCO International, Inc.?
Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MSM или WCC?
Чистая маржа MSM — 5,90%, WCC — 2,84%. MSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSM или WCC?
Технический скоринг: MSM — 51/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSM или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу WCC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией