Сравнение MSM vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

MSM24

19WCC

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 2.9× (17,25 млрд $ vs 5,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 28.62 у MSM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSM — 5.40%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MSM составляет 3.26%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WCC — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MSMWCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 28.62 у MSM (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у MSM — 4.28. EV/EBITDA WCC — 14.94, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSM удерживает чистую маржу на уровне 5.40%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMWCC

Показатель	MSM	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	25.64
P/B	4.28	3.40
P/S	1.55	0.70
PEG	-13.59	4.25
EV/EBITDA	16.08	14.94
Рентабельность
ROE	15.00%	13.70%
ROA	8.45%	3.98%
Валовая маржа	40.78%	20.26%
Операц. маржа	8.45%	5.39%
Чистая маржа	5.40%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	1.28
Текущая ликв.	1.73	2.12
Быстрая ликв.	0.78	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	0.53%
Коэфф. выплат	92.69%	15.33%
EPS	$3.71	$13.65
Балансовая стоим.	$24.82	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. MSM и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0.82, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	55.79
Stochastic %K	68.06	45.88
CCI (20)	49.61	8.61
MFI	49.93	55.66
Williams %R	-31.94	-54.12
MACD гистограмма	-0.30	-2.97
Momentum (10)	1.16	-13.14
Тренд
ADX	29.76	28.68
Цена vs EMA 9	+1.06%	-0.44%
Цена vs EMA 20	+2.85%	+1.94%
Цена vs SMA 50	+9.72%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+32.58%
Объём
CMF	0.07	0.20
Volume Ratio	65.62	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.86
ATR %	2.66%	4.06%
Sharpe (1г)	0.94	1.87
RS Rating	69.00	90.00
52w от хая	-2.39	-6.42
BB ширина	10.16	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	WCC
Выручка	3,77 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$13.26
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSM платит 3.26%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, WCC — 15.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	WCC
Див. доходность	3.26%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.50
Коэфф. выплат	92.69%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 28.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSM или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 15.00%, WCC — 13.70%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или WCC?

Чистая маржа MSM — 5.40%, WCC — 2.79%. MSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или WCC?

Технический скоринг: MSM — 76/100, WCC — 68/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу MSM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией