Сравнение MSM vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у MSM — 28.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 1.91 у TTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSM — 4.28, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у MSM — 15.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 26.37 | |
| P/B | 4.28 | 6.15 | |
| P/S | 1.55 | 1.91 | |
| PEG | -13.59 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 23.00% | |
| ROA | 8.45% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 45.56% | |
| EPS | $3.71 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 28/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у TTC — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как TTC ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.82 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MSM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 27.59 | |
| CCI (20) | 49.61 | -107.43 | |
| MFI | 49.93 | 34.59 | |
| Williams %R | -31.94 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.57 | |
| ATR % | 2.66% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.64 | |
| RS Rating | 69.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -14.58 | |
| BB ширина | 10.16 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
MSM и TTC — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, TTC — 45.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — MSM или TTC?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — MSM или TTC?
Какая акция лучше по технике — MSM или TTC?
Что лучше купить — MSM или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией