Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MSM vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

MSM21

20TTC

Сравнение MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и The Toro Company (TTC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 28,63 против 29,69 у MSM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTC (24,05% vs 16,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7,29%, у MSM — 5,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MSM впереди: 2,83% годовых против 1,56% у TTC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TTC: скоринг 61/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

$122,92-$0,99 (-0,80%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.1

Качество

7.4

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

$99,64+$1,41 (+1,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,49 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.3

Качество

7.7

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSMTTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 28,63 (у MSM — 29,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B MSM — 4,84, у TTC — 7,04. EV/EBITDA TTC — 16,86, у MSM — 17,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у MSM — 16,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7,29%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0,39, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMTTC

Показатель	MSM	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	29,69	28,63
P/B	4,84	7,04
P/S	1,76	2,04
PEG	1,75	-2,55
EV/EBITDA	17,01	16,86
Рентабельность
ROE	16,55%	24,05%
ROA	9,24%	9,17%
Валовая маржа	40,82%	33,32%
Операц. маржа	8,80%	9,49%
Чистая маржа	5,90%	7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,39	0,83
Текущая ликв.	1,55	1,56
Быстрая ликв.	0,72	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,83%	1,56%
Коэфф. выплат	83,78%	44,32%
EPS	$4,13	$3,52
Балансовая стоим.	$25,42	$14,16

Технический анализ

По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 48/100 у MSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 50,2 (нейтральная зона), у TTC — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +6,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 19,6 (нет тренда), TTC — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0,53 против 0,69 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MSMTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	50,23	62,79
Stochastic %K	30,57	95,58
CCI (20)	-79,61	172,33
MFI	48,10	60,97
Williams %R	-69,43	-4,42
MACD гистограмма	-0,51	0,63
Momentum (10)	-2,72	5,88
Тренд
ADX	19,63	13,22
Цена vs EMA 9	-1,06%	+2,99%
Цена vs EMA 20	-0,60%	+4,44%
Цена vs SMA 50	+2,31%	+6,62%
Цена vs SMA 200	+24,81%	+12,27%
Объём
CMF	-0,07	-0,08
Volume Ratio	121,41	56,84
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,53
ATR %	2,81%	2,52%
Sharpe (1г)	1,30	1,11
RS Rating	75,00	70,00
52w от хая	-5,78	-5,28
BB ширина	5,23	10,33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSM: -1,30% г/г vs -1,60%. TTC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	TTC
Выручка	3,77 млрд $	4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.30%	-1.60%
Чистая прибыль	199,33 млн $	316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	-24.50%
EPS (TTM)	$3,57	$3,18
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

MSM и TTC — дивидендные акции. Доходность: MSM — 2,83%, TTC — 1,56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 83,78%, TTC — 44,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	TTC
Див. доходность	2,83%	1,56%
Годовые дивиденды	$2,61	$0,78
Коэфф. выплат	83,78%	44,32%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,75%	-6,42%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5,98%), а TTC — на ноябре (+4,31%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1,08%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10,10% против +9,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1,5

-0,3

+0,3

+1,4

-1,1

-0,3

-0,6

+0,9

+1,6

+6,0

-0,2

TTC

+2,7

+1,2

-2,5

-0,1

+1,4

+3,5

+0,0

-3,3

+1,0

+4,3

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Toro Company?

По P/E обе компании оценена ниже: 28,63 против 29,69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MSM или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 16,55%, TTC — 24,05%. Преимущество у TTC.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 2,83%, TTC — 1,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Toro Company?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или TTC?

Чистая маржа MSM — 5,90%, TTC — 7,29%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или TTC?

Технический скоринг: MSM — 48/100, TTC — 61/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу MSM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией