Сравнение MSM vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 28.62 у MSM (разница составляет 7.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у MSM — 4.28. EV/EBITDA TKR — 13.00, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 26.45 | |
| P/B | 4.28 | 2.54 | |
| P/S | 1.55 | 1.74 | |
| PEG | -13.59 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 9.77% | |
| ROA | 8.45% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 31.95% | |
| EPS | $3.71 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 62/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM и TKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 64.41 | |
| CCI (20) | 49.61 | 48.62 | |
| MFI | 49.93 | 54.60 | |
| Williams %R | -31.94 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.60 | |
| ATR % | 2.66% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.47 | |
| RS Rating | 69.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -3.83 | |
| BB ширина | 10.16 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
MSM и TKR — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, TKR — 31.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — MSM или TKR?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — MSM или TKR?
Какая акция лучше по технике — MSM или TKR?
Что лучше купить — MSM или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией