Сравнение MSM vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

MSM25

15SPXC

Инвесторы часто выбирают между MSM и SPXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SPXC крупнее в 1.7× (10,28 млрд $ vs 5,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MSM составляет 15.00%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MSMSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSMSPXC

Показатель	MSM	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	39.50
P/B	4.28	4.49
P/S	1.55	4.38
PEG	-13.59	1.86
EV/EBITDA	16.08	20.30
Рентабельность
ROE	15.00%	12.67%
ROA	8.45%	6.70%
Валовая маржа	40.78%	36.67%
Операц. маржа	8.45%	17.21%
Чистая маржа	5.40%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.29
Текущая ликв.	1.73	2.11
Быстрая ликв.	0.78	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	0.00%
Коэфф. выплат	92.69%	0.00%
EPS	$3.71	$5.20
Балансовая стоим.	$24.82	$45.78

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, SPXC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). MSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	48.64
Stochastic %K	68.06	53.48
CCI (20)	49.61	-52.45
MFI	49.93	32.33
Williams %R	-31.94	-46.52
MACD гистограмма	-0.30	-0.75
Momentum (10)	1.16	-7.19
Тренд
ADX	29.76	15.78
Цена vs EMA 9	+1.06%	+1.38%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+0.02%
Объём
CMF	0.07	0.13
Volume Ratio	65.62	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.30
ATR %	2.66%	4.38%
Sharpe (1г)	0.94	0.81
RS Rating	69.00	68.00
52w от хая	-2.39	-16.67
BB ширина	10.16	16.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSM	SPXC
Выручка	3,77 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$5.13
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MSM	SPXC
Див. доходность	3.26%	—
Годовые дивиденды	$1.74	$0.75
Коэфф. выплат	92.69%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSC Industrial Direct Co., Inc.: P/E 28.62 против 39.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSM или SPXC?

ROE MSM — 15.00%, SPXC — 12.67%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и SPX Technologies, Inc.?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.26%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: MSM — 3,77 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSM или SPXC?

Чистая маржа MSM — 5.40%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или SPXC?

Технический скоринг: MSM — 76/100, SPXC — 44/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MSM выигрывает 25, SPXC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией