Сравнение MSM vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28,85 против 38,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,71 против 4,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16,56 vs 21,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,55% против 12,37% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11,26%, MSM — 5,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0,39, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,85 | 38,75 | |
| P/B | 4,70 | 4,65 | |
| P/S | 1,71 | 4,41 | |
| PEG | 1,70 | 1,60 | |
| EV/EBITDA | 16,56 | 21,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | 12,37% | |
| ROA | 9,24% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 8,80% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 5,90% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 0,00% | |
| EPS | $4,13 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $46,90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MSM — 41,8 (нейтральная зона), SPXC — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSM на -1,1%, SPXC на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSM — 19,8 (нет тренда), SPXC — 18,0 (нет тренда). По бете MSM стабильнее (0,70 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,80 | 50,95 | |
| Stochastic %K | 13,02 | 62,06 | |
| CCI (20) | -197,87 | 51,93 | |
| MFI | 33,23 | 41,81 | |
| Williams %R | -86,98 | -37,94 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | 1,04 | |
| Momentum (10) | -1,53 | 30,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,82 | 17,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,45% | +1,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,81% | +1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,10% | -2,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,68% | +1,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 117,44 | 91,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 1,53 | |
| ATR % | 2,81% | 4,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 0,40 | |
| RS Rating | 74,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -8,45 | -13,10 | |
| BB ширина | 7,14 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SPXC — 244 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
MSM выплачивает дивиденды с доходностью 2,91% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSM | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5,98%), для SPXC — ноябре (+8,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1,08%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или SPXC?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или SPXC?
Какая акция лучше по технике — MSM или SPXC?
Что лучше купить — MSM или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией