Сравнение MSM vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 28.62 у MSM (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 18.42 | |
| P/B | 4.28 | 3.16 | |
| P/S | 1.55 | 3.68 | |
| PEG | -13.59 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 17.48% | |
| ROA | 8.45% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 1.43% | |
| EPS | $3.71 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, SNA — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). MSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 0.82 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MSM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 23.41 | |
| CCI (20) | 49.61 | -118.50 | |
| MFI | 49.93 | 34.94 | |
| Williams %R | -31.94 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -1.87 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.70 | |
| ATR % | 2.66% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.36 | |
| RS Rating | 69.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -9.37 | |
| BB ширина | 10.16 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
MSM и SNA — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, SNA — 1.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — MSM или SNA?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — MSM или SNA?
Какая акция лучше по технике — MSM или SNA?
Что лучше купить — MSM или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией