Сравнение MSM vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 1.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у MSM — 4.28. EV/EBITDA SITE — 15.96, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSM — 5.40%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 33.32 | |
| P/B | 4.28 | 3.13 | |
| P/S | 1.55 | 1.07 | |
| PEG | -13.59 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 9.22% | |
| ROA | 8.45% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 0.00% | |
| EPS | $3.71 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $36.96 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как SITE ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 24.63 | |
| CCI (20) | 49.61 | -118.87 | |
| MFI | 49.93 | 37.38 | |
| Williams %R | -31.94 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.14 | |
| ATR % | 2.66% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -32.38 | |
| BB ширина | 10.16 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SITE — 151,80 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | — | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или SITE?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или SITE?
Какая акция лучше по технике — MSM или SITE?
Что лучше купить — MSM или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией