Сравнение MSM vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 26,13, тогда как MSM — с P/E 30,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 0,87 против 1,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 2,51, у MSM — 4,90. EV/EBITDA SITE — 10,69, у MSM — 17,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSM (16,55% vs 9,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSM — 5,90%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0,39, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 26,13 | |
| P/B | 4,90 | 2,51 | |
| P/S | 1,78 | 0,87 | |
| PEG | 1,78 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 17,22 | 10,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | 9,76% | |
| ROA | 9,24% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 8,80% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 5,90% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,79% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 0,00% | |
| EPS | $4,13 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $38,04 | |
Технический анализ
MSM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SITE — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 53,5 (нейтральная зона), SITE — 45,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как SITE ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+24,7%), SITE — ниже (-21,6%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 19,1 (нет тренда), SITE — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0,69 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 45,36 | |
| Stochastic %K | 47,59 | 53,58 | |
| CCI (20) | -35,25 | -38,57 | |
| MFI | 48,14 | 50,28 | |
| Williams %R | -52,41 | -46,42 | |
| MACD гистограмма | -0,60 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 0,42 | 4,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 25,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,05% | -0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | -1,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | -5,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,66% | -21,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 108,30 | 65,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,06 | |
| ATR % | 2,62% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | -0,78 | |
| RS Rating | 75,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -5,09 | -41,50 | |
| BB ширина | 7,32 | 11,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITE растёт быстрее по выручке: +3,60% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SITE — 151,80 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 2,79% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | — | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5,98%), для SITE — июле (+7,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1,08%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или SITE?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или SITE?
Какая акция лучше по технике — MSM или SITE?
Что лучше купить — MSM или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией