Сравнение MSM vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

MSM28

13RRX

Инвесторы часто выбирают между MSM и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RRX крупнее в 2.2× (13,07 млрд $ vs 5,92 млрд $). MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MSM составляет 15.00%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSM впереди: 5.40% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (3.26% vs 0.72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSMRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSM — 5.40%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSMRRX

Показатель	MSM	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	45.29
P/B	4.28	1.91
P/S	1.55	2.17
PEG	-13.59	1.96
EV/EBITDA	16.08	14.68
Рентабельность
ROE	15.00%	4.23%
ROA	8.45%	2.08%
Валовая маржа	40.78%	37.47%
Операц. маржа	8.45%	11.30%
Чистая маржа	5.40%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.71
Текущая ликв.	1.73	2.17
Быстрая ликв.	0.78	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	0.72%
Коэфф. выплат	92.69%	32.48%
EPS	$3.71	$4.31
Балансовая стоим.	$24.82	$102.48

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, RRX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). MSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	45.25
Stochastic %K	68.06	28.07
CCI (20)	49.61	-111.80
MFI	49.93	44.73
Williams %R	-31.94	-71.93
MACD гистограмма	-0.30	-2.85
Momentum (10)	1.16	-9.87
Тренд
ADX	29.76	18.11
Цена vs EMA 9	+1.06%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+17.33%
Объём
CMF	0.07	-0.08
Volume Ratio	65.62	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.04
ATR %	2.66%	5.28%
Sharpe (1г)	0.94	0.95
RS Rating	69.00	72.00
52w от хая	-2.39	-16.90
BB ширина	10.16	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSM	RRX
Выручка	3,77 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$4.22
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSM — 3.26%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, RRX — 32.48%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	RRX
Див. доходность	3.26%	0.72%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.70
Коэфф. выплат	92.69%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSC Industrial Direct Co., Inc.: P/E 28.62 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSM или RRX?

ROE MSM — 15.00%, RRX — 4.23%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: MSM — 3,77 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSM или RRX?

Чистая маржа MSM — 5.40%, RRX — 4.78%. MSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или RRX?

Технический скоринг: MSM — 76/100, RRX — 25/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSM выигрывает 28, RRX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией