Сравнение MSM vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,56 против 29,91 у MSM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1,77 vs 4,87 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,18, у MSM — 4,87. EV/EBITDA ROP — 11,40, у MSM — 17,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0,39, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,91 | 16,56 | |
| P/B | 4,87 | 2,18 | |
| P/S | 1,77 | 4,87 | |
| PEG | 1,76 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 17,12 | 11,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | 12,94% | |
| ROA | 9,24% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 8,80% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 5,90% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,81% | 0,89% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 14,74% | |
| EPS | $4,13 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $182,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROP сильнее: 75/100 против 56/100 у MSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 53,5 (нейтральная зона), у ROP — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM и ROP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +11,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 19,1 (нет тренда), ROP — 26,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,13 против 0,69 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 47,59 | 62,32 | |
| CCI (20) | -35,25 | 53,73 | |
| MFI | 48,14 | 61,04 | |
| Williams %R | -52,41 | -37,68 | |
| MACD гистограмма | -0,60 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 0,42 | 7,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 26,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,05% | +0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | +3,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | +10,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,66% | +4,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 108,30 | 87,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,13 | |
| ATR % | 2,62% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | -0,97 | |
| RS Rating | 74,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -5,09 | -26,93 | |
| BB ширина | 7,32 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs -1,30%. MSM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
MSM и ROP — дивидендные акции. Доходность: MSM — 2,81%, ROP — 0,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 83,78%, ROP — 14,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,81% | 0,89% | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 14,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5,98%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1,08%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSM: +9,56% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или ROP?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или ROP?
Какая акция лучше по технике — MSM или ROP?
Что лучше купить — MSM или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией