Сравнение MSM vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 28.62 у MSM (разница составляет 31.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у MSM — 4.28. EV/EBITDA ROP — 13.18, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 19.66 | |
| P/B | 4.28 | 1.79 | |
| P/S | 1.55 | 4.02 | |
| PEG | -13.59 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 8.75% | |
| ROA | 8.45% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 21.22% | |
| EPS | $3.71 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как ROP ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.82 у MSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 29.77 | |
| CCI (20) | 49.61 | -92.14 | |
| MFI | 49.93 | 42.91 | |
| Williams %R | -31.94 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -1.94 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.45 | |
| ATR % | 2.66% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -2.23 | |
| RS Rating | 69.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -44.67 | |
| BB ширина | 10.16 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
MSM и ROP — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, ROP — 21.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROP: +8.83% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или ROP?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или ROP?
Какая акция лучше по технике — MSM или ROP?
Что лучше купить — MSM или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией