Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MSM vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

MSM27

17RBC

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 2,6× (17,53 млрд $ vs 6,77 млрд $). По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 29,30 против 54,50 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MSM (16,55% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у MSM — 5,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSM выплачивает дивиденды с доходностью 2,87% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RBC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

$121,29+$1,85 (+1,55%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,77 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.1

Качество

7.4

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

$554,25-$1,40 (-0,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,53 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MSMRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 29,30 (у RBC — 54,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1,73 против 8,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSM — 16,79, у RBC — 31,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0,39, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMRBC

Показатель	MSM	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	29,30	54,50
P/B	4,77	5,05
P/S	1,73	8,97
PEG	1,73	2,01
EV/EBITDA	16,79	31,12
Рентабельность
ROE	16,55%	9,66%
ROA	9,24%	6,17%
Валовая маржа	40,82%	45,17%
Операц. маржа	8,80%	23,57%
Чистая маржа	5,90%	16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,39	0,25
Текущая ликв.	1,55	2,53
Быстрая ликв.	0,72	0,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,87%	0,00%
Коэфф. выплат	83,78%	0,00%
EPS	$4,13	$10,16
Балансовая стоим.	$25,42	$109,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 51/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSM — 47,2, RBC — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как RBC ниже этой средней (-6,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSM — 19,9 (нет тренда), RBC — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0,69, RBC — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	47,19	39,67
Stochastic %K	27,62	11,11
CCI (20)	-117,71	-111,33
MFI	40,77	51,64
Williams %R	-72,38	-88,89
MACD гистограмма	-0,83	-0,66
Momentum (10)	-0,17	-7,65
Тренд
ADX	19,93	16,75
Цена vs EMA 9	-0,75%	-1,12%
Цена vs EMA 20	-1,18%	-2,71%
Цена vs SMA 50	+0,33%	-6,61%
Цена vs SMA 200	+22,34%	+3,15%
Объём
CMF	0,00	-0,21
Volume Ratio	132,86	56,76
Волатильность и статистика
Beta	0,69	1,12
ATR %	2,69%	3,16%
Sharpe (1г)	1,12	1,06
RS Rating	74,00	73,00
52w от хая	-7,03	-16,99
BB ширина	7,34	9,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, MSM — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	RBC
Выручка	3,77 млрд $	1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.30%	+14.30%
Чистая прибыль	199,33 млн $	287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	+16.80%
EPS (TTM)	$3,57	$9,14
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 2,87% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MSM	RBC
Див. доходность	2,87%	—
Годовые дивиденды	$2,61	$0,35
Коэфф. выплат	83,78%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	-2,75%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,98%), RBC — в ноябре (+8,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1,08%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +9,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1,5

-0,3

+0,3

+1,4

-1,1

-0,3

-0,6

+0,9

+1,6

+6,0

-0,2

RBC

+2,1

+4,0

-3,7

+0,6

+4,4

+2,1

+5,0

+2,4

-0,9

+1,8

+8,3

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (29,30 vs 54,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSM или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 16,55%, RBC — 9,66%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и RBC Bearings Incorporated?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,87%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или RBC?

Чистая маржа MSM — 5,90%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или RBC?

Технический скоринг: MSM — 51/100, RBC — 32/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу MSM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией