Сравнение MSM vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

MSM25

14RBC

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 3.0× (17,94 млрд $ vs 5,92 млрд $). По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 28.62 против 62.61 у RBC (разница составляет 54.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MSMRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSM — 4.28, у RBC — 5.36. EV/EBITDA MSM — 16.08, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMRBC

Показатель	MSM	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	62.61
P/B	4.28	5.36
P/S	1.55	9.66
PEG	-13.59	3.49
EV/EBITDA	16.08	37.24
Рентабельность
ROE	15.00%	8.90%
ROA	8.45%	5.61%
Валовая маржа	40.78%	44.37%
Операц. маржа	8.45%	22.50%
Чистая маржа	5.40%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.29
Текущая ликв.	1.73	2.18
Быстрая ликв.	0.78	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	0.00%
Коэфф. выплат	92.69%	0.00%
EPS	$3.71	$9.12
Балансовая стоим.	$24.82	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как RBC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0.82, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	42.97
Stochastic %K	68.06	24.70
CCI (20)	49.61	-120.76
MFI	49.93	50.90
Williams %R	-31.94	-75.30
MACD гистограмма	-0.30	-6.54
Momentum (10)	1.16	-44.58
Тренд
ADX	29.76	20.00
Цена vs EMA 9	+1.06%	-2.26%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+18.26%
Объём
CMF	0.07	-0.11
Volume Ratio	65.62	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.04
ATR %	2.66%	3.35%
Sharpe (1г)	0.94	1.66
RS Rating	69.00	80.00
52w от хая	-2.39	-10.29
BB ширина	10.16	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	RBC
Выручка	3,77 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$9.14
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MSM	RBC
Див. доходность	3.26%	—
Годовые дивиденды	$1.74	$0.35
Коэфф. выплат	92.69%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (28.62 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSM или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 15.00%, RBC — 8.90%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и RBC Bearings Incorporated?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.26%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или RBC?

Чистая маржа MSM — 5.40%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или RBC?

Технический скоринг: MSM — 76/100, RBC — 27/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу MSM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией