Сравнение MSM vs QXO

Тикер 1

Тикер 2

MSM31

12QXO

MSM против QXO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QXO крупнее в 2.1× (12,35 млрд $ vs 5,92 млрд $). QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSM прибылен с P/E 28.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как MSM показывает рентабельность 15.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MSMQXO

Фундаментальный анализ

P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. MSM прибылен, P/E составляет 28.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как MSM показывает рентабельность 15.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSMQXO

Показатель	MSM	QXO
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	-24.90
P/B	4.28	1.26
P/S	1.55	1.46
PEG	-13.59	0.24
EV/EBITDA	16.08	55.18
Рентабельность
ROE	15.00%	-5.20%
ROA	8.45%	-3.09%
Валовая маржа	40.78%	16.24%
Операц. маржа	8.45%	-4.03%
Чистая маржа	5.40%	-6.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.38
Текущая ликв.	1.73	3.33
Быстрая ликв.	0.78	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	0.00%
Коэфф. выплат	92.69%	-21.88%
EPS	$3.71	$-0.69
Балансовая стоим.	$24.82	$13.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, QXO — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, QXO — ниже на -14.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSM — 0.82, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMQXO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	QXO
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	39.66
Stochastic %K	68.06	32.73
CCI (20)	49.61	-81.87
MFI	49.93	27.08
Williams %R	-31.94	-67.27
MACD гистограмма	-0.30	-0.14
Momentum (10)	1.16	-1.73
Тренд
ADX	29.76	31.29
Цена vs EMA 9	+1.06%	-1.40%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-7.06%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-14.39%
Цена vs SMA 200	+17.38%	-17.59%
Объём
CMF	0.07	-0.21
Volume Ratio	65.62	67.45
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.32
ATR %	2.66%	6.33%
Sharpe (1г)	0.94	0.21
RS Rating	69.00	34.00
52w от хая	-2.39	-38.32
BB ширина	10.16	30.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как MSM генерирует прибыль (199,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSM	QXO
Выручка	3,77 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	-279,40 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$-0.63
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	261,40 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	183,20 млн $

Дивиденды

MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MSM	QXO
Див. доходность	3.26%	—
Годовые дивиденды	$1.74	$3.27
Коэфф. выплат	92.69%	-21.88%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	110.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или QXO, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MSM или QXO?

ROE MSM — 15.00%, QXO — -5.20%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и QXO, Inc.?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.26%. QXO, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или QXO, Inc.?

По объёму выручки: MSM — 3,77 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MSM или QXO?

Технический скоринг: MSM — 76/100, QXO — 15/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или QXO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MSM выигрывает 31, QXO — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией