Сравнение MSM vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-17,45) — компания генерирует убытки. MSM прибылен, P/E составляет 29,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 0,89 против 4,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 17,12 vs 33,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -4,87%, тогда как MSM показывает рентабельность 16,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0,39, QXO — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,91 | -17,45 | |
| P/B | 4,87 | 0,89 | |
| P/S | 1,77 | 1,52 | |
| PEG | 1,76 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 17,12 | 33,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | -4,87% | |
| ROA | 9,24% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 8,80% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 5,90% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | -28,11% | |
| EPS | $4,13 | -$0,68 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $16,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSM — 53,5, QXO — 46,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 2,3%, QXO — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+24,7%), QXO — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: MSM — 19,1 (нет тренда), QXO — 21,0 (слабый тренд). Волатильность: бета MSM — 0,69, QXO — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 46,44 | |
| Stochastic %K | 47,59 | 44,18 | |
| CCI (20) | -35,25 | 36,70 | |
| MFI | 48,14 | 43,24 | |
| Williams %R | -52,41 | -55,82 | |
| MACD гистограмма | -0,60 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 0,42 | 1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,05% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | -6,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,66% | -25,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 108,30 | 128,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 2,53 | |
| ATR % | 2,62% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | -0,37 | |
| RS Rating | 75,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -5,09 | -47,45 | |
| BB ширина | 7,32 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, MSM — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как MSM генерирует прибыль (199,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,57 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
MSM выплачивает дивиденды с доходностью 2,81% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | -28,11% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,98%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1,08%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или QXO?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSM или QXO?
Что лучше купить — MSM или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией