Сравнение MSM vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как MSM — с P/E 28.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 1.55 у MSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 16.28 | |
| P/B | 4.28 | 5.83 | |
| P/S | 1.55 | 1.24 | |
| PEG | -13.59 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 32.50% | |
| ROA | 8.45% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 79.94% | |
| EPS | $3.71 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.87 у POOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 22.38 | |
| CCI (20) | 49.61 | -68.63 | |
| MFI | 49.93 | 36.61 | |
| Williams %R | -31.94 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -1.26 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.87 | |
| ATR % | 2.66% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.61 | |
| RS Rating | 69.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -47.30 | |
| BB ширина | 10.16 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
MSM и POOL — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, POOL — 79.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — MSM или POOL?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — MSM или POOL?
Какая акция лучше по технике — MSM или POOL?
Что лучше купить — MSM или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией