Сравнение MSM vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у MSM — 28.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 17.96 | |
| P/B | 4.28 | 3.16 | |
| P/S | 1.55 | 2.85 | |
| PEG | -13.59 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 17.74% | |
| ROA | 8.45% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 24.91% | |
| EPS | $3.71 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $23.45 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, PNR — ниже на -12.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 30.70 | |
| CCI (20) | 49.61 | -88.30 | |
| MFI | 49.93 | 29.49 | |
| Williams %R | -31.94 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.18 | |
| ATR % | 2.66% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -34.89 | |
| BB ширина | 10.16 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSM — 3.26%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, PNR — 24.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — MSM или PNR?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — MSM или PNR?
Какая акция лучше по технике — MSM или PNR?
Что лучше купить — MSM или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией