Сравнение MSM vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 31.17 | |
| P/B | 4.28 | 7.42 | |
| P/S | 1.55 | 5.16 | |
| PEG | -13.59 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 24.69% | |
| ROA | 8.45% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 26.26% | |
| EPS | $3.71 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $115.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, PH — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.97 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 27.87 | |
| CCI (20) | 49.61 | -82.26 | |
| MFI | 49.93 | 33.87 | |
| Williams %R | -31.94 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -3.51 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.97 | |
| ATR % | 2.66% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.88 | |
| RS Rating | 69.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -16.96 | |
| BB ширина | 10.16 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
MSM и PH — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, PH — 26.26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — MSM или PH?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — MSM или PH?
Какая акция лучше по технике — MSM или PH?
Что лучше купить — MSM или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией