Сравнение MSM vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 30,10 (у PH — 36,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1,78 vs 6,18 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4,90 против 8,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 17,22 vs 24,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,11% против 16,55% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, MSM — 5,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0,39, PH — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 36,46 | |
| P/B | 4,90 | 8,63 | |
| P/S | 1,78 | 6,18 | |
| PEG | 1,78 | 7,33 | |
| EV/EBITDA | 17,22 | 24,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | 25,11% | |
| ROA | 9,24% | 11,81% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 37,69% | |
| Операц. маржа | 8,80% | 21,55% | |
| Чистая маржа | 5,90% | 16,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,79% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 44,38% | |
| EPS | $4,13 | $28,93 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $122,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 72/100 против 64/100 у MSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 55,3 (нейтральная зона), у PH — 64,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSM на 2,8%, PH на 8,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSM — 17,8 (нет тренда), PH — 28,6 (выраженный тренд). MSM менее волатилен — бета 0,69 против 0,81 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,31 | 64,72 | |
| Stochastic %K | 53,75 | 71,22 | |
| CCI (20) | 19,41 | 65,88 | |
| MFI | 48,29 | 68,01 | |
| Williams %R | -46,25 | -28,78 | |
| MACD гистограмма | -0,37 | 3,31 | |
| Momentum (10) | -0,31 | 56,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,79 | 28,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,29% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,82% | +8,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,19% | +14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 111,93 | 118,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,81 | |
| ATR % | 2,58% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | 1,31 | 1,35 | |
| RS Rating | 75,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -4,49 | -4,10 | |
| BB ширина | 7,33 | 16,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PH: +8,30% г/г vs -1,30%. MSM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, PH — 3,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 21,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 3,65 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | +3.30% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $28,89 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 4,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 3,90 млрд $ |
Дивиденды
MSM и PH — дивидендные акции. Доходность: MSM — 2,79%, PH — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 83,78%, PH — 44,38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,79% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $3,80 | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 44,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -0,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5,98%), а PH — на ноябре (+9,28%). Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1,08%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — MSM или PH?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — MSM или PH?
Какая акция лучше по технике — MSM или PH?
Что лучше купить — MSM или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией