Сравнение MSM vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

MSM28

15PCAR

Инвесторы часто выбирают между MSM и PCAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 9.7× (57,54 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 28.62. Премия к оценке MSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MSM составляет 15.00%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (3.26% vs 2.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:15 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSMPCAR

Фундаментальный анализ

PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как MSM — с P/E 28.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 2.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSMPCAR

Показатель	MSM	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	23.75
P/B	4.28	2.98
P/S	1.55	2.16
PEG	-13.59	-0.83
EV/EBITDA	16.08	20.16
Рентабельность
ROE	15.00%	12.81%
ROA	8.45%	5.68%
Валовая маржа	40.78%	15.11%
Операц. маржа	8.45%	9.68%
Чистая маржа	5.40%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.76
Текущая ликв.	1.73	3.11
Быстрая ликв.	0.78	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	2.45%
Коэфф. выплат	92.69%	57.73%
EPS	$3.71	$4.70
Балансовая стоим.	$24.82	$37.51

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, PCAR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). По бете MSM стабильнее (0.82 vs 0.96).

MSMPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	39.83
Stochastic %K	68.06	29.29
CCI (20)	49.61	-81.27
MFI	49.93	30.38
Williams %R	-31.94	-70.71
MACD гистограмма	-0.30	-0.49
Momentum (10)	1.16	-4.87
Тренд
ADX	29.76	29.87
Цена vs EMA 9	+1.06%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-2.83%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+1.82%
Объём
CMF	0.07	-0.25
Volume Ratio	65.62	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.96
ATR %	2.66%	2.56%
Sharpe (1г)	0.94	0.51
RS Rating	69.00	55.00
52w от хая	-2.39	-15.35
BB ширина	10.16	18.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSM	PCAR
Выручка	3,77 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.57	$4.52
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	240,88 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSM — 3.26%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, PCAR — 57.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	PCAR
Див. доходность	3.26%	2.45%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.68
Коэфф. выплат	92.69%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или PACCAR Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PACCAR Inc: P/E 23.75 против 28.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSM или PCAR?

ROE MSM — 15.00%, PCAR — 12.81%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или PACCAR Inc?

По объёму выручки: MSM — 3,77 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSM или PCAR?

Чистая маржа MSM — 5.40%, PCAR — 9.09%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или PCAR?

Технический скоринг: MSM — 76/100, PCAR — 21/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSM выигрывает 28, PCAR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией