Сравнение MSM vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как MSM — с P/E 28.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 1.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 15.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 18.68 | |
| P/B | 4.28 | -4.87 | |
| P/S | 1.55 | 1.87 | |
| PEG | -13.59 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | -27.10% | |
| ROA | 8.45% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 44.23% | |
| EPS | $3.71 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $-14.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как OTIS ниже этой средней (-8.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, MSM — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MSM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 17.03 | |
| CCI (20) | 49.61 | -127.52 | |
| MFI | 49.93 | 30.66 | |
| Williams %R | -31.94 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.37 | |
| ATR % | 2.66% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.47 | |
| RS Rating | 69.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -29.73 | |
| BB ширина | 10.16 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MSM платит 3.26%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, OTIS — 44.23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — MSM или OTIS?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — MSM или OTIS?
Какая акция лучше по технике — MSM или OTIS?
Что лучше купить — MSM или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией