Сравнение MSM vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 28.62 у MSM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у MSM — 4.28. EV/EBITDA OSK — 7.96, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSK удерживает чистую маржу на уровне 5.54%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 13.68 | |
| P/B | 4.28 | 1.77 | |
| P/S | 1.55 | 0.75 | |
| PEG | -13.59 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 12.85% | |
| ROA | 8.45% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 23.03% | |
| EPS | $3.71 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $71.09 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как OSK ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 20.89 | |
| CCI (20) | 49.61 | -92.43 | |
| MFI | 49.93 | 36.77 | |
| Williams %R | -31.94 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -2.45 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.42 | |
| ATR % | 2.66% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.60 | |
| RS Rating | 69.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -30.30 | |
| BB ширина | 10.16 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSM — 3.26%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, OSK — 23.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — MSM или OSK?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — MSM или OSK?
Какая акция лучше по технике — MSM или OSK?
Что лучше купить — MSM или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией