Сравнение MSM vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

MSM28

13MWA

Сравнение MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MSM крупнее в 1.5× (5,92 млрд $ vs 3,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у MSM — 28.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 15.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.09% у MWA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSMMWA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 28.62. Премия к оценке MSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MWA — 11.93, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у MSM — 15.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSMMWA

Показатель	MSM	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	19.18
P/B	4.28	3.71
P/S	1.55	2.72
PEG	-13.59	0.42
EV/EBITDA	16.08	11.93
Рентабельность
ROE	15.00%	20.74%
ROA	8.45%	11.00%
Валовая маржа	40.78%	37.58%
Операц. маржа	8.45%	19.38%
Чистая маржа	5.40%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.42
Текущая ликв.	1.73	4.57
Быстрая ликв.	0.78	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	1.09%
Коэфф. выплат	92.69%	20.64%
EPS	$3.71	$1.33
Балансовая стоим.	$24.82	$6.85

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 30/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSM составляет 63.2 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как MWA ниже этой средней (-7.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), MWA — 29.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MSMMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	36.82
Stochastic %K	68.06	17.15
CCI (20)	49.61	-101.68
MFI	49.93	25.61
Williams %R	-31.94	-82.85
MACD гистограмма	-0.30	-0.13
Momentum (10)	1.16	-1.71
Тренд
ADX	29.76	29.23
Цена vs EMA 9	+1.06%	-1.30%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-4.00%
Цена vs SMA 50	+9.72%	-7.87%
Цена vs SMA 200	+17.38%	-3.69%
Объём
CMF	0.07	-0.08
Volume Ratio	65.62	73.54
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.92
ATR %	2.66%	2.82%
Sharpe (1г)	0.94	-0.04
RS Rating	69.00	40.00
52w от хая	-2.39	-17.97
BB ширина	10.16	16.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSM — 3,77 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, MWA — 191,70 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSM	MWA
Выручка	3,77 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$1.23
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	240,88 млн $	172 млн $

Дивиденды

MSM и MWA — дивидендные акции. Доходность: MSM — 3.26%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, MWA — 20.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	MWA
Див. доходность	3.26%	1.09%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.14
Коэфф. выплат	92.69%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSM приходится на ноябре (+5.98%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 28.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MSM или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSM — 15.00%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка MSM за TTM — 3,77 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSM или MWA?

Чистая маржа MSM — 5.40%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или MWA?

Технический скоринг: MSM — 76/100, MWA — 30/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией