Сравнение MSI vs UI

Тикер 1

Тикер 2

MSI29

15UI

MSI против UI — два эмитента индустрии «Телеком-оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSI крупнее в 1.9× (66,44 млрд $ vs 35,48 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSI выглядит привлекательнее: 31.41 против 38.49. Премия к оценке UI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала UI составляет 101.45%, что превышает показатель MSI (90.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UI впереди: 30.43% против 17.61% у MSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MSI составляет 1.16%, у UI — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UI набирает 27 из 100 по техническому скорингу, MSI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу MSI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Motorola Solutions, Inc.

MSINYSE

400,24 $+4,32 $ (+1,09%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 66,44 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.0

Качество

7.1

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ubiquiti Inc.

UINYSE

586,31 $-12,90 $ (-2,15%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 35,48 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSIUI

Фундаментальный анализ

MSI торгуется с P/E 31.41, тогда как UI — с P/E 38.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MSI оценён ниже: 5.54 против 11.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSI оценён ниже: 20.79 vs 32.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.45% против 90.39% у MSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UI — 30.43%, MSI — 17.61%. У UI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MSI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как UI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MSIUI

Показатель	MSI	UI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.41	38.49
P/B	25.80	30.17
P/S	5.54	11.71
PEG	12.41	0.54
EV/EBITDA	20.79	32.09
Рентабельность
ROE	90.39%	101.45%
ROA	10.95%	54.92%
Валовая маржа	49.28%	46.02%
Операц. маржа	24.84%	35.75%
Чистая маржа	17.61%	30.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.77	0.06
Текущая ликв.	1.06	3.56
Быстрая ликв.	0.84	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.53%
Коэфф. выплат	35.74%	19.27%
EPS	$12.61	$15.57
Балансовая стоим.	$15.46	$19.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу UI: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSI — 37.6, UI — 24.3. MSI в зоне нейтральная зона, а UI — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MSI на -9.2%, UI на -30.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSI — 38.8 (выраженный тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSI — 0.23, UI — 2.16. UI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSIUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSI	UI
Осцилляторы
RSI (14)	37.59	24.28
Stochastic %K	23.28	5.20
CCI (20)	-74.90	-107.33
MFI	45.54	20.21
Williams %R	-76.72	-94.80
MACD гистограмма	-1.48	-40.84
Momentum (10)	-37.74	-429.10
Тренд
ADX	38.77	37.94
Цена vs EMA 9	-1.74%	-12.08%
Цена vs EMA 20	-4.31%	-23.55%
Цена vs SMA 50	-9.19%	-30.41%
Цена vs SMA 200	-7.64%	-11.13%
Объём
CMF	-0.17	-0.30
Volume Ratio	93.14	118.35
Волатильность и статистика
Beta	0.23	2.16
ATR %	3.01%	8.47%
Sharpe (1г)	-0.39	0.87
RS Rating	37.00	74.00
52w от хая	-19.56	-45.52
BB ширина	19.70	82.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSI генерирует 11,68 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSI — 2,15 млрд $, UI — 711,92 млн $. MSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSI генерирует 2,57 млрд $, UI — 627,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSI	UI
Выручка	11,68 млрд $	2,57 млрд $
Чистая прибыль	2,15 млрд $	711,92 млн $
EPS (TTM)	$12.93	$11.77
Операц. Cash Flow	2,84 млрд $	640,03 млн $
Free Cash Flow	2,57 млрд $	627,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSI платит 1.16%, UI — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MSI платит дивиденды 14 лет подряд, UI — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSI — 35.74%, UI — 19.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSI	UI
Див. доходность	1.16%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.21	$1.60
Коэфф. выплат	35.74%	19.27%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.15%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.43%), UI — в ноябре (+10.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSI — сентябрь (-2.45%), для UI — февраль (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +21.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSI

+1.3

+3.7

+0.8

+1.1

-0.0

+2.6

+3.6

+6.4

-2.5

+0.5

+6.1

-1.8

+3.6

-1.9

+0.7

+4.5

+2.0

+2.5

+8.1

+5.7

+1.3

+6.2

+10.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Motorola Solutions, Inc. или Ubiquiti Inc.?

Мультипликатор P/E у Motorola Solutions, Inc. ниже (31.41 vs 38.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSI или UI?

ROE MSI — 90.39%, UI — 101.45%. UI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Motorola Solutions, Inc. и Ubiquiti Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSI — 1.16%, UI — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Motorola Solutions, Inc. или Ubiquiti Inc.?

По объёму выручки: MSI — 11,68 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSI или UI?

Чистая маржа MSI — 17.61%, UI — 30.43%. UI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSI или UI?

Технический скоринг: MSI — 19/100, UI — 27/100. UI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSI или UI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSI выигрывает 29, UI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией