Сравнение MSI vs SATS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SATS имеет отрицательный P/E (-1.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSI прибылен с P/E 31.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SATS: 2.76 vs 5.54 у MSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SATS — 7.28, у MSI — 25.80. ROE SATS отрицательный (-244.36%), что говорит об убыточности. MSI генерирует прибыль с ROE 90.39%. По этому критерию преимущество однозначно. SATS убыточен — чистая маржа -157.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSI — 3.77, у SATS — 5.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSI | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.41 | -1.76 | |
| P/B | 25.80 | 7.28 | |
| P/S | 5.54 | 2.76 | |
| PEG | 12.41 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 20.79 | -4.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 90.39% | -244.36% | |
| ROA | 10.95% | -56.23% | |
| Валовая маржа | 49.28% | 39.12% | |
| Операц. маржа | 24.84% | -116.48% | |
| Чистая маржа | 17.61% | -157.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 5.20 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.74% | 0.00% | |
| EPS | $12.61 | $-80.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.46 | $19.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SATS сильнее: 78/100 против 19/100 у MSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSI составляет 37.6 (нейтральная зона), у SATS — 68.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SATS выше на 15.7%, MSI — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SATS выше SMA 200 (+50.5%), MSI — ниже (-7.6%). Долгосрочный тренд в пользу SATS. ADX: MSI — 38.8 (выраженный тренд), SATS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSI менее волатилен — бета 0.23 против 1.73 у SATS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SATS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSI | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.59 | 67.99 | |
| Stochastic %K | 23.28 | 82.24 | |
| CCI (20) | -74.90 | 134.51 | |
| MFI | 45.54 | 79.59 | |
| Williams %R | -76.72 | -17.76 | |
| MACD гистограмма | -1.48 | 1.44 | |
| Momentum (10) | -37.74 | 16.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.77 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.74% | +5.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.31% | +9.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.19% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.64% | +50.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 93.14 | 113.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 1.73 | |
| ATR % | 3.01% | 4.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | 2.13 | |
| RS Rating | 37.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -19.56 | -3.70 | |
| BB ширина | 19.70 | 22.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSI — 11,68 млрд $, SATS — 15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MSI зарабатывает 2,15 млрд $, а SATS фиксирует убыток (-23,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSI — 2,57 млрд $, SATS — -1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSI | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,68 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | -23,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.93 | $-50.41 | |
| Операц. Cash Flow | 2,84 млрд $ | -99,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,57 млрд $ | -1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSI обеспечивает 1.16% годовой доходности, SATS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SATS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSI | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.21 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.74% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSI приходится на августе (+6.43%), а SATS — на августе (+13.00%). Наименее удачные месяцы: MSI — сентябрь (-2.45%), SATS — март (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SATS: +25.59% против +21.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Motorola Solutions, Inc. или EchoStar Corporation?
У кого выше рентабельность — MSI или SATS?
Какие дивиденды у Motorola Solutions, Inc. и EchoStar Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Motorola Solutions, Inc. или EchoStar Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSI или SATS?
Что лучше купить — MSI или SATS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией