Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MSGS vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

MSGS18

24TKO

Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MSGS имеет отрицательный P/E (-443,48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TKO прибылен с P/E 64,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует MSGS (7,74% vs 6,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1,59% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MSGS сильнее: 62/100 против 43/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу TKO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Madison Square Garden Sports Corp.

MSGSNYSE

$414,12+$20,65 (+5,25%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

3.4

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

$195,14+$0,41 (+0,21%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,63 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MSGSTKO

Фундаментальный анализ

P/E у MSGS отрицательный (-443,48) — компания генерирует убытки. TKO прибылен, P/E составляет 64,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2,76 против 9,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MSGS — 7,74%, у TKO — 6,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSGS — -3,95, у TKO — 1,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSGSTKO

Показатель	MSGS	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	-443,48	64,62
P/B	-33,85	4,30
P/S	9,24	2,76
PEG	0,98	-98,23
EV/EBITDA	-613,88	11,80
Рентабельность
ROE	7,74%	6,41%
ROA	-1,48%	1,41%
Валовая маржа	22,88%	54,08%
Операц. маржа	-2,28%	19,95%
Чистая маржа	-2,07%	4,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3,95	1,46
Текущая ликв.	0,46	1,22
Быстрая ликв.	0,46	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,59%
Коэфф. выплат	-2,11%	230,57%
EPS	-$0,92	$3,07
Балансовая стоим.	-$12,23	$111,84

Технический анализ

MSGS набирает 62 из 100 по техническому скорингу, TKO — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSGS — 65,9 (нейтральная зона), TKO — 60,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSGS и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,5% и +0,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSGS выше SMA 200 (+32,1%), TKO — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: MSGS — 20,1 (слабый тренд), TKO — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TKO стабильнее (0,46 vs 0,51).

MSGSTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSGS	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	65,92	60,75
Stochastic %K	94,33	95,25
CCI (20)	218,83	227,11
MFI	58,79	76,43
Williams %R	-5,67	-4,75
MACD гистограмма	0,32	1,84
Momentum (10)	15,61	7,79
Тренд
ADX	20,10	18,98
Цена vs EMA 9	+4,30%	+3,20%
Цена vs EMA 20	+4,97%	+3,88%
Цена vs SMA 50	+6,51%	+0,88%
Цена vs SMA 200	+32,09%	-0,57%
Объём
CMF	-0,14	-0,05
Volume Ratio	260,52	83,02
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,46
ATR %	2,62%	2,83%
Sharpe (1г)	2,51	0,56
RS Rating	90,00	53,00
52w от хая	-0,45	-14,01
BB ширина	6,12	8,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TKO растёт быстрее по выручке: +68,90% год к году против +1,20% у MSGS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как TKO генерирует прибыль (195,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSGS — 87,99 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSGS	TKO	Лидер
Выручка	1,04 млрд $	4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+68.90%
Чистая прибыль	-22,44 млн $	195,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1977.00%	—
EPS (TTM)	-$0,93	$2,42
Операц. Cash Flow	91,61 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	87,99 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1,59% годовых, тогда как MSGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MSGS — 1 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MSGS	TKO
Див. доходность	—	1,59%
Годовые дивиденды	$7,00	$1,57
Коэфф. выплат	-2,11%	230,57%
Лет выплат	1	14
CAGR дивидендов (5л)	—	26,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSGS — декабре (+4,30%), для TKO — январе (+5,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSGS — март (-1,88%), TKO — октябрь (-5,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +27,33% против +13,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSGS

+0,3

+4,1

-1,9

+1,7

+0,4

+1,1

+2,8

-1,0

-0,0

-1,0

+2,4

+4,3

TKO

+5,7

+1,8

-0,3

+5,3

+5,5

+3,0

+0,1

+4,0

+1,8

-5,6

+3,4

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или TKO Group Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MSGS или TKO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSGS — 7,74%, TKO — 6,41%. Преимущество у MSGS.

Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и TKO Group Holdings, Inc.?

TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,59%. Madison Square Garden Sports Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или TKO Group Holdings, Inc.?

Выручка MSGS за TTM — 1,04 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. TKO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MSGS или TKO?

Технический скоринг: MSGS — 62/100, TKO — 43/100. MSGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSGS или TKO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу TKO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией